工程机械寒冬寻求突围 转战新兴市场

来源:第一财经日报
时间:2013-12-24
摘要:矿山机械,也只是工程机械领域一个分支的情况,由于受到国际经济发展缓慢以及国内经济投资不活跃等因素影响,包括矿山机械领域在内的整个工程机械领域,今年都面临着不小的困难。

  “情况确实不是很好,感觉行业的寒冬真就来了。”总部位于河南郑州的河南黎明重工科技股份有限公司(下称“黎明重工”)运营经理张保生说。

  张保生进而表示,在黎明重工所处的矿山机械行业中,已经有不少中小规模的企业连工人的工资发放都遇 到了困难,甚至有一些企业面临即将倒闭的风险。

  而矿山机械,也只是工程机械领域一个分支的情况,由于受到国际经济发展缓慢以及国内经济投资不活跃等因素影响,包括矿山机械领域在内的整个工程机械领域,今年都面临着不小的困难。

  巨头业绩下降

  中联重科与三一重工的三季度报告分别显示,今年1月~9月,中联重科实现营业收入288.97亿元,比上年同期减少26.11%,归属于上市公司股东的净利润为37.95亿元,同比下降45.48%;三一重工的营业收入则同比下降26.5%,为299.01亿元,归属于上市公司股东的净利润为29.77亿元,比去年同期下降49.3%。

  上述两大工程机械巨头双双下滑的业绩背后,则显示出行业需求的整体低迷。

  中国工程机械工业协会副会长兼秘书长苏子孟曾在今年9月表示,自2011年4月以来,工程机械行业企业的销售额,已经连续27个月出现下滑,整体状况不容乐观。

  苏子孟认为,其中的重要原因,一方面,是全球经济呈现弱复苏状态,增速低于预期;另一方面,则是国内经济延续调整态势,固定资产投资增速略有下降,货币政策调控更趋谨慎。

  苏子孟的观点也得到了张保生的认同。张保生说,虽然黎明重工通过积极调整,稳住了国内市场业绩,但公司位于上海的分公司,却因重点面向国际市场,出口业绩受到了一些影响。

  “从第三季度的数据看,上海分公司的外贸出口,已经比去年同比下滑了30%左右。”张保生说,造成此种状况的重要原因,是国际市场的经济下行,造成对矿山机械的需求下降。

  国际工程机械巨头卡特彼勒公司董事长兼首席执行官道格拉斯·欧博赫曼也曾公开表示,2013年是艰难的一年,公司前三季度的销售收入与去年同期相比,减少了接近110亿美元,降幅为17%,这其中75%的减少,是源于以矿业为主的资源行业需求的下降。

  卡特彼勒公司于今年10月31日发布公告称,同比2012年第三季度164.45亿美元的收入,今年公司第三季度销售收入下滑至134.23亿美元。

  “工程机械行业受宏观经济和基础设施投资的影响非常直接,去年以来经济的下降趋势不仅影响了中国出口企业,也影响到世界工程机械巨头。”中国机电产品进出口商会工程农业机械分会副秘书长冀耀军说。

  下游被迫过寒冬

  黎明重工所处的矿山机械领域相关研报显示,全行业利润已经同比下降近50%,多家上市公司的营业收入、净利润均出现不同程度减缓、下滑。

  同样以2013年前三季度为例,今年1~9月,处于专用设备制造业领域中的天地科技(600582.SH),营业收入较去年同比下降18.21%,为81.92亿元,归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少36.11%,为5.17亿元;山东矿机(002526.SZ)的前三季度营收则为10.17亿元,同比下滑16.09%,净利润3534.18万元,同比下滑59.02%;平煤股份(601666.SH)前三季度实现营业收入140.7亿元,同比下降17.38%;归属上市公司股东净利润为6.07亿元,同比下降35.65%。

  张保生表示,公司所处的矿山机械行业,无论是整体产量,还是整体利润,都较去年有一个明显的下滑。

  据张保生介绍,黎明重工虽然是国内破碎磨粉行业的领军企业,但这个行业并不像工程机械行业那样已经呈现巨头控制局面,国内整个碎磨粉行业的大小企业,约有4881家,而郑州就有1076家。

  “其中的多数企业,规模都非常小,在经济形势一片大好时,大小企业都能混口饭吃,但随着经济形势的低迷,一些中小企业的日子就变得难过起来,原有的客户、市场逐渐没有了,最终导致这些企业连维持基本运转都成为了挑战。”张宝生说。

  河南省装备制造业协会副会长王峰表示,由于近些年经济形势一直不稳定,矿山机械领域很多中小企业已经被迫减产一半,“这些企业大多仅生产单一产品,抵御风险的能力比较弱。”王峰说。

  另一方面,包括郑煤机在内的不少装备制造企业也因自身面临的销售压力,造成下游的配套企业生存更加困难。

  郑煤机的2013年三季报显示,前三季度公司的主营业务收入同比下滑20.46%,净利润更是同比下滑44.36%。

  王峰表示,造成此种状况的原因,很大程度上是由于国内经济不景气造成煤炭消耗量减少,进而影响到企业的下游需求。

  眼下,郑煤机的收入下滑,正在影响到下游一些给郑煤机提供配套配件的中小企业。此前,这些企业依靠为郑煤机提供某个品类的专业配套零件,获得发展,但随着郑煤机的需求疲软,这些企业生产的配件又无法与郑煤机之外的其他配件需求企业对接,最终被迫减产。

  寒冬的机会

  面对行业低迷、市场不景气,如何寻求突围,便成为国内工程机械企业不得不面对的难题。包括三一重工、中联重科、徐工机械和广西柳工在内的中国工程机械制造商,正转向新兴市场以寻求增长。

  柳工已将触角伸向了以泰国为代表的东南亚地区,该公司一位高管此前便对外透露称,目前在泰国出售的每3台装载机中,就有1台来自柳工。此外,中东、东南亚、中亚等新兴市场,也成为中国工程机械企业角逐的新战场。

  地处中部,被中小竞争对手包围的黎明重工,则选择将电子商务作为突围的方向。该公司运营总监乔景亮表示,虽然公司第三季度的国际贸易收入与去年同期相比有所下降,但受益于公司在国内市场的营销转变,公司今年的销售收入仍有望增长30%左右。

  乔景亮此前表示,截至2013年9月底,黎明重工的销售额已与去年全年销售额基本持平,达到5个亿,同比增长32%,其中电商业务占比81%。

  张保生说,公司效益的稳步提升,并非来自于行业需求的增长,而是来自于公司营销策略的调整。“这从公司的客户变化上也能看出来。”张保生说。

  张保生表示,以前公司的销售形态表现出来的状态是,客户数量非常多,但单个订单的额度却并不高,一个月能出个三五百万元的单子就非常不错了,但今年,大客户的订单数量已经比去年增加了127.8%,大单的销售额相对于去年增加125.3%,这保证了公司整体销量的增长。

  “这一方面说明,市场确实出现低迷,下游的一些中小客户的日子已经难过,另一方面,也说明,如果能在行业低迷时期,依靠品牌优势,从竞争对手嘴里抢饭吃,同样是有业绩增长的基础。”张保生说。

  而随着行业竞争对手纷纷效仿,黎明重工正在考虑开展电子商务,并研究创新原有的模式,将微信、微博、移动互联网等,作为新的营销手段,并通过开展主动营销,丰富公司的潜在客户数据库等办法打入相关市场的内部。

  至今张保生都记得郑州大学一位教授曾经对他说过的话—市场不景气,对一些有技术储备的企业而言,反而是一个机会,因为下游客户的要求更高,行业的一些企业将被迫停产,出让部分市场空间。


编辑:lisa