中国建筑骨料的现状与发展分析报告

中国砂石协会 秘书长 韩继先 中国砂石骨料网 行业分析师 肖旭雨

1 骨料发展历程

1.1骨料产品定义

骨料(俗称砂石，英文名aggregate)是用于拌制混凝土或砂浆的砂、碎石或砾石的总称。即在混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料。

在建筑业中，根据骨料径长、密度大小可以将骨料进行分类，按径长可分为细骨料和粗骨料，按密度可分为重骨料和轻骨料，如图1所示：

图1：骨料分类示意图

在骨料市场中，根据骨料的来源又可以将骨料划分为：①天然骨料：河砂、河卵石、海砂、海石、山砂、山石等，其主要来源于河水冲击积累，海沙沉淀，等在自然力的作用下形成的。②人造骨料：膨胀页岩、陶粒、膨胀珍珠岩等，是人类利用机械加工的手段将一些自然材料和废弃材料按照科学标准加工而成。③副产骨料：矿渣碎石、膨胀矿渣、石煤渣等，在工业过程中一些环节产生的副产品可以直接用来做骨料。如下图2所示：

图2：骨料分类示意图

1.2骨料的适应对象

骨料在我国国家建设中应用的非常广泛，是一种十分重要的建设材料，建筑用砂，高铁建设，高速公路建设，水利水电工程建设，新农村建设，城市住房改造工程建设、摩岩雕刻、室内装饰、园林庭院建造等。如下图3示：

图3：骨料用途去向示意图

1.3骨料发展阶段性划分

中国建筑骨料的发展是伴随着土木建设的发展而发展的，在新中国成立至今大致可以划分为三个阶段：

(1)起步阶段(1949—1977)在中新中国成立之后，由于历史问题，国家把重心放在了国防建设和民生问题上，其他各方面的发展明显滞后。土建这一块发展的也是很迟缓，这一时期的建筑骨料供应充足，基本上全部来源于自然骨料，一方面自然骨料十分丰富，另一面土建工程量又比较小，结果致使建筑骨料发展缓慢。

(2)发展阶段 (1978—2010) 1978年三中全会的成功召开标志着中国开始走向改革开放的历史性道路。市场机制的引进促进了中国各行各业的全面快速发展，建设行业工程更是如雨后春笋般冒出来，而此时对建筑骨料的需求量开始猛增，带动了整个骨料行业的高速发展，虽然需求量巨大，但由于骨料标准要求不是很严格，且在开采的过程中几乎没有什么限制，所以基本上还是可以满足建筑骨料的市场需求，这个时期的骨料主要来源仍然是自然骨料。但在后期开始出现利用机制骨料(机制砂)和副产品骨料的现象。

(3)转型阶段(2011—至今)从十二五开始，国家坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。传统粗放型，以破坏性为代价的建筑骨料开采受到了来自各方面的限制，此时的市场对骨料的品种、质量、性能等要求有了一套严格的标准。过去的骨料开采方式无以为继，面对不断增加的骨料市场需求和自然骨料的限制开采的矛盾，骨料行业开始了悄然的转型，这个时期人工骨料开始占据主导地位。如下表1：

表1：建筑骨料发展阶段划分

阶段	时间	特征
起步阶段	1949—1977	需求量少、供应充足、自然储量充足、发展缓慢、自然骨料为主
发展阶段	1978—2010	需求量大、供应充足、 自然储量不足、发展快速、自然骨料为主、机制骨料和副产品骨料出现
转型阶段	2011—至今	需求量大、供应吃紧、自然储量殆尽、持续增长、机制骨料为主

2 骨料发展现状

2.1骨料市场的规模

中国砂石协会会长兼秘书长韩继先在2013年中国水泥发展论坛(长沙)指出，砂石(骨料)是我国基础建设的重要原材料之一，我国每年砂石(骨料)产量大约在100亿吨左右，按平均价格30元/吨计算，直接产值3000个亿，带动运输等行业产值至少2000个亿，合计达5000个亿，是消耗固体资源量最大的产品，且逐年上升。

根据美国freedonia集团最新的市场调查研究报告显示，目前全球建筑市场的骨料需求量每年以5.2%的变化增长，到2015年将达到483亿吨。201 0-2015年间建筑骨料需求量增长，速度将略低于2005-2010年间. 这反映出骨料使用密集的工程建设速度放缓，不过仍然会保持稳定的增长。报告预计，由于大规模的工程建设，亚洲、太平洋地区特别是中国与印度的骨料需求最大;2010-2015年间，中国的骨料需求可能将占全球的一半。如下表2所示：

表2：中国和印度骨料需求与其他地区对比情况

	全球建筑骨料需求量（百万美元）			年均增长率（%）
	2005	2010	2015	2005—2010	2010—2015
全球骨料需求量	27300	37400	48300	6.5	5.2
北美地区	3280	3010	3710	-1.70	4.3
西欧地区	2920	2630	3035	-2.1	3.0
中国和印度	16000	24750	62600	9.1	5.7
其他地区	5100	7010	8940	6.6	5.0

2.2骨料市场的竞争环境

目前，我国的砂石骨料行业市场集中度非常低，主要以小采矿点为主，这些企业在参与市场竞争的过程中意识较为淡薄，并没有形成具有市场领导力的优势企业。波特五力分析模型又称波特竞争力模型，是由经济学家迈克尔?波特于20实际80年代初提出来的。现利用波特五力分析模型对中国当前建筑骨料市场竞争环境进行初步的探讨，选取五个角度展开分析：

⑴供应商议价能力

骨料企业主要的原料包括矿山资源、爆破物、电力及燃油消耗，劳动力可算做广义的供应商行列。经过测算，单位骨料成本与供应商相关的成本大约占到了单位骨料生产成本的1/2。而这些构成项目中，如矿山资源价格、税费、电力燃油等基本由国家垄断，企业缺乏议价的能力。在劳动力方面，随着我国人口红利的消失，劳动力成本持续上涨将会是一种无法避免的趋势。从成本最小化战略角度考虑，由于在购买原材料的议价能力较弱造成成本压力加大，企业只有通过精细化管理、规模化生产才能保持在成本方面的竞争优势。

⑵购买者议价能力

主要涉及到两个方面，①供需关系对购买者议价能力的影响，目前我国在骨料生产主要以中小企业为主，安全隐患大、资源浪费严重、环境破坏大、乱采乱盗现象严重。随着地方政府对骨料行业的规范，对环境保护的重视，骨料行业的进入门槛将被提高，不达标的企业将会被取缔或关闭，这在一定程度上一定范围内会造成骨料的供给紧张的局面出现，购买者的议价能力将逐步减弱。目前沈阳、北京等地区由于骨料行业的整治已经造成了局部骨料市场供不应求的现象。②产品特征对购买者议价能力的影响，尽管骨料在粒形、含泥量、级配、针片状含量等方面具有一定的差异，但是对于一般的骨料需求者区别度不是很大，不会受到骨料的差异化而弱化自己的议价能力。从技术角度分析，高品质的骨料能适度减少水泥的消耗，提高混泥土的和易性和强度性能。而现阶段骨料中小企业尚不具有这样的生产能力，所以骨料企业为提高自己在购买者面前的议价能力，通过提高骨料产品的质量，进军高端骨料发展市场将是一种趋势。

⑶潜在竞争者进入能力

潜在的竞争者是指潜在的企业进入该行业对该行业内的企业造成竞争压力，例如水泥企业就是骨料企业的潜在竞争对手。骨料行业生产技术成熟，不存在技术上的进入屏障。但是作为矿山开采企业拥有采矿许可证和安全生产许可证等相关资质手续才能进入骨料生产行业，随着政府部门监管力度加大，准入资质将成为新进入者的障碍。

⑷同类产品替代能力

同类产品是指具有相同或相似功能的产品，其在一定程度上可以替代目标产品。同类产品的进入必然会对现有骨料企业的效益产生影响。目前骨料市场上主要存在机制砂和再生骨料两种同类产品，但就目前条件来说，这两种产品只能起到填补市场空缺的作用，占时还不能完全取代传统骨料。

⑸行业内竞争能力

行业内企业竞争能力是指业内企业在市场客户资源、价格、服务等方面进行竞争，为使自己在对手面前获得更大的优势。行业内一些非法盗取骨料者生产成本较低，短期内具备低价竞争的优势但是长远来看无法逃脱被管制的命运;以中小企业为主的骨料生产商在市场中具备较大的灵活性，面对市场信息可以快速做出变化和调整并且地方化的骨料生产企业在与政府打交道方面具备一定的优势，能够获取当地政府的政策支持。短期来看，中小骨料企业凭借其较低的成本和较高的市场占有率仍将占据骨料市场的主导地位。但从长远看来，随着监管力度加大、行业要求提高、环境保护加强，粗放的中小骨料企业必然处于竞争弱势地位。在这一过程中，大型的、具备技术、管理、生产优势的骨料企业将会出现，将主导行业的发展方向。如下图4骨料行业波特五力分析的简要概括：

图4：骨料行业波特五力分析模型

2.3骨料生产企业类型及分布

(1)砂石类矿产矿山开采布局的分析;

据统计全国有10.7万个矿山，其中砂石土矿山近5.7万个，涉及建筑石料用灰岩、砖瓦用粘土、砖瓦用砂、建筑用砂、建筑用花岗岩等20个矿种。 从统计结果看，56888个砂石土采矿权中达到大型规模的只有2704个，仅仅占总数的5%;中型规模625个，占比为11%;小型规模的矿山共47925个，占砂矿总去总数的84%的主要份额。砂石采矿中小型企业基本上主宰的整个行业，由于传统砂石采矿技术要求不高，政策限制的较少，准入门槛较低，所以中小型企业很容易进入发展并很快在市场上站稳脚跟，从而出现地方性中小型砂矿企业独占鳌头的现象。而大型企业拥有雄厚的资本和技术力量，刚开始传统砂矿行业并没有引起他们的足够重视，随着行业的发展，信息的获取，砂矿业诱人的利润使得大型企业开始逐步进入，其雄厚的实力让它迅速发展起来成长为跨地区的砂矿开采企业。当然大型规模的砂矿开采企业也有极少数是有那些入行比较早，发展比较好，视野比较长远的中小型砂矿开采企业发展而来。如下图5所示：

图5：砂石企业规模数量划分及其所占百分比

数据来源：中国砂石协会

(2)上规模骨料百强生产企业的地区分布状况

中国的地域比较广阔，由于技术、资源、资本、等生产要素禀赋和市场的差异使得中国的骨料生产企业在地域分布上呈现出一些空间规律。现选取上规模骨料生产企业前一百强进行地域分布规律分析。将中国区域划分为三个地区，即西部地区、中部地区和东部地区，结果显示前一百强骨料生产企业东部地区占60%、中部地区占35%、西部地区占5%。东部地区作为中国经济发展最快也是最好的一个区域，其对骨料的需求也是最多的，这种市场需求直接刺激了该区域骨料企业的发展，加上该区域的企业具备雄厚的资本和成熟的技术做为支撑，促使东部地区的规模骨料企业占据了多数份额。而中部地区近年来的发展速度相当的快，是继东部发展势头过后的新的经济增长引擎，在此背景下建筑骨料行业开始步入发展的快车道。该地区在主要骨料企业的名录中也占据了一个不小的份额，并且值得注意的是：随着中部的地区的快速崛起，城市化水平、基础设施等相对于将要处于饱和状态的东部地区来说，其迫切的发展空间更大，从长远来看其规模企业数量份额将持续增加。西部地区尽管拥有丰富的矿产资源可以为骨料生产提供大量的原材料，但是在资本、技术方面处于弱势，最重要的是市场对骨料需求量有限。同时骨料作为一种较为廉价的产品，考虑到高昂的运输成本，西部地区的骨料企业想利用丰富的资源抢占中、东部市场几乎不太可能。故致使西部地区上规模骨料企业比较少的诡异局面出现。但得益于西部大开发，在未来将会有一定的保持一定的增长趋势。如图6所示：

图6：骨料生产企业百强区域分布比例

数据来源：中国砂石协会

2.4骨料市场存在的问题

⑴骨料资源分布不平衡，天然骨料极其缺乏。天然骨料是短时期内不可再生资源，是一种地方性材料，不适合长距离输送。随着城镇化建设的展开和环保监管力度的加强，在我国一半左右的地区已出现天然骨料资源严重短缺的状况，特别是北京、上海、深圳等一线特大城市和经济发展较快的地区，骨料供需矛盾尤其突出。

⑵缺乏长远发展规划纲领。早期天然骨料在中国十分丰富，存量比较大，易于开采，价格也很低廉，因此建筑骨料在经济建设中的重要地位一直以来都没有得到相应的重视。国家相关部门也没有从长远的发展战略出发作出总体的规划。由于骨料的产地、种类(矿砂、河砂和海砂等)和适用范围不同，导致骨料行业归几个部门共同管理，各行政管理部门虽有相关的管理办法，但却没有统一的全行业管理条例。由于无行业主管，受管辖权限、产销环境和局部利益影响，骨料行业出现了管理尺度不一等问题。

⑶没有规范的准入制度。骨料行业虽然是一个比较老的行业，但是受行业较低的准入门槛影响，始终没有形成产业化的发展模式。至今，骨料产业没有被纳入《国家资源单例产业大纲》，这对全国骨料行业制定统一的管理条例、准入标准造成了影响。

⑷生产设备较为落后，从业人员素质较低。机制砂石骨料生产厂家大多分布在山区，设备简陋，企业规模小，集中度低，生产者素质不高，难以形成规模化生产模式。多数机制砂石企业没有根据各地资源和市场的特点选择矿址，确定生产规模、工艺流程和设备型号等。90%以上的生产企业没有实验室，也没有执行国家标准中提到的出厂检验和提供合格证等政策。一些不适合做骨料的砂石依旧被使用，这给工程埋下了安全隐患。

⑸信息采集统计渠道不畅通。由于行业发展不规范，骨料行业的产、供、销各环节没有被纳入国家工业管理体系，因而也没有建立起相应的行业信息数据统计管理系统。这导致行业缺乏情报资料、发展信息搜集和统计的渠道，很多数据都是估算出来的。由于缺少信息交流平台， 不能全面统计行业发展的相关数据，所以行业发展现状也无法全面掌握。

⑹总体发展不平衡。骨料行业在地域发展分布上很不均衡，一方面一些经济发达的沿海城市的骨料生产企业坐拥雄厚的资本和先进的技术但是缺乏骨料生产原材料;另一方面西部落后山区暗藏着丰富的骨料资源却缺乏开发资本、技术和市场。如图7示：

图7:骨料市场存在的问题

3 骨料行业发展趋势预测

3.1骨料价格走势预测

通过选取上海、湖北、云南分别作为东部、中部和西部地区的三个代表并以中砂骨料的每年平均交易价格(2005—2013，其中2013年以上半年的交易价格代替)为例，做出统计表3和趋势图8，详见如下：

表3：上海、湖北、上海三地历年中砂价格统计

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
上海	54.00	40.39	39.68	57.66	50.91	52.13	56.17	61.22	70.01
湖北	48.01	35.3	30.82	37.89	42.34	41.27	43.81	49.34	45.21
云南	37.94	30.47	28.68	32.17	33.25	38.09	41.9	45.31	43.09

图8：上海、湖北、云南近年中砂价格折线图

数据来源：中国混凝土网

①从图中可以看出，三地的中砂价格基本上呈现出一种阶梯状。上海砂石的价格要高于湖北砂石价格，而湖北的又略高于云南的沙价。这也反应出了一个基本的市场规律：市场需求量大而供应较少或供应紧张的地方价格容易上去，反之价格较低。预期未来这种骨料市场区域性价格差异将会继续存在，甚至会进一步扩大。②砂石的价格虽然受各种因素的影响，有涨有跌，但是从总体来看上涨的频率明显大于下跌的频率。三个地区从历史来看基本上都是保持着上涨的基调，这也说明中国的建筑骨料的价格处于一种不断上升的态势中。结合城镇化建设利好政策和环保诉求的影响，预计未来建筑骨料价格会持续上涨。

3.2骨料需求变化预测

中国建筑骨料一直以来保持着一种稳步增长的发展势头，笔者查阅近十年(2003-2012)的统计资料发现，中国每年对骨料的需求量基本处在一个上升的发展阶段。从历年的数据和其他各方面因素分析来看，骨料的需求量在一定时间内还将会有很大幅度的增加。如下图9所示：

图9：中国近十年骨料需求量柱状图

数据来源：中国砂石协会

3.3骨料行业未来发展格局预测

(1)天然骨料资源日趋紧张，机制砂充满机遇

经过几十年的粗放性开采，天然骨料资源在迅速减少，有的地区天然骨料已近枯竭。为了保护江堤河坝、维持生态平衡，各地政府规定有些河流严禁和限量开采。天然骨料已成行业的紧俏产品，但产量依旧有限。 而机制砂在这方面基本没有限制，其原料来源相当的丰富，有矿山、工业废渣、拆毁的建筑材料等。在市场持续增长，天然骨料供应告急的情况下，机制砂充满了发展机遇，预计将不断扩大市场份额。

(2)具备管理、技术、资本优势的企业将会成为行业主导者

传统骨料企业一般以中小规模为主，行业特点导致企业在发展的过程中缺乏科学的管理方法和较为先进的生产技术，资本力量相对薄弱。所以那些具备管理、技术、资本优势的少数业内企业和新进入的的企业将会持续壮大并实现规模化生产，占据骨料行业的重要位置成为行业的主导者。

(3)市场将进一步细化，品类差异化竞争战略出现

随着市场的不断发展，对高端优质的骨料需求将会增加，以往骨料之间差异性较小的观念将被打破。不同骨料之间的可替代性将进一步减弱，骨料市场将从先前的一支市场细化为不同类别的分支市场，之前的行业内竞争将演化为品类差异化竞争。

(4)行业标准将进一步提高，政府监管政策基本成型

骨料生产行业一直以来进入门槛都比较低，生产标准缺乏规范的界定，政府多部门重叠式的监管形同虚设致使该行业在发展的过程中出现了许多问题，例如：破坏性开采、污染性开采、盗取式开采、质量不高、以次充好等。这些问题越来越受到政府部门和行业内外的高度重视，行业的标准将进一步提高，政府监督管理也将进一步加强和落实到位。

参考文献：

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