2024砂石行业或迎来真正大考

2023年，砂石行业提交了一份还不错的成绩，市场用量4.5%的下滑尽管不如预期，但是也跑赢了大多数行业。

有行业同仁透露，2023年，很多大型砂石企业利润并没有显著下滑，究其原因多是量本利发展，即牺牲部分利润保证充足的市场销量，薄利多销的模式保证了企业利润。然而，随着大型砂石项目产能的释放，市场供给进一步增多，需求和供给反向而行态势越发严峻。

2016年开始的环保高压整顿，让砂石行业彻底改头换面，存活的砂石企业享受到政策红利给予的丰厚馈赠，也让砂石资源炙手可热。然而，在政策红利消失后，原本靠资源获利的时代即将终结，砂石行业即将迎来新一轮大考。

有人说，经过近些年的高速发展，砂石行业即将进入深水区，生存模式也不是原来单纯的加工生产运营，高水平发展伴随着相关影响因素逐渐增多，危险性和不可预测性不断增大。有人说，未来市场的竞争，不仅是产品质量、价格、服务的竞争，也是上下游产业链联动和资金链的竞争。随着市场不断走低和物流等不确定因素，叠加大型超大型砂石矿山的集中释放，砂石行业又将交出一份怎样的答卷呢？

震荡中前行

不知何时起，砂石骨料大矿的定义似乎提到年产能500万吨以上，500万吨以下量级的项目通常鲜少受到关注。动辄千万吨级大矿频出，让从业者有些恍惚，大家似乎忘却了一个事实：从砂石骨料供不应求-价格暴涨-排队拉货-预付款提货，到产能过剩-价格全面下跌也只有区区几年时间。

十多年前，曾有业界前辈感慨，我国水泥行业用十几年就走完了发达国家数十年乃至上百年的路，

行业转型的阵痛仍在，弊端也更明显。当时很多人断言，砂石骨料一定会重复水泥的老路，这个前车之鉴无法让人警醒。

果不其然，2016年环保风暴吹过，引发2017年砂石全行业海啸，环保的生死对决，风云诡谲的市场较量，一夕之间，砂石产业全盘换了模样。堪比印钞机的产业完全暴露在公众眼中，砂石骨料成为资本巨鳄的竞技场，行业的游戏规则也全部改写。

几年间，砂石行业记录了挥金如土的肆意和大企业一掷千金的豪迈；也见证了黯然退场的窘迫和资源价款高不可攀的无奈。

这是一个时代的告别，也是另一个纪元的开始。

不确定性挑战

外部国际形势振荡，内部经济波谲云诡。财政问题、基础建设投资、房地产市场、航运价格指数、来料多元化冲击等等，充满不确定的时代，一切似乎都充斥着各种变数。

“2023年国际力量对比深刻调整，大国博弈的广度和烈度上升，发达国家内部矛盾深重，世界经济增长放缓，人类面临的全球挑战前所未有。2024年，在各种因素的相互作用下，全球原有趋势持续演化，国际动荡变革期的特点凸显。”这是《中国社会科学院国际形势报告》的观点。很明显，外部环境并不乐观。

回看国内，改革发展任务艰巨。历经长时间的高速发展，国内经济恢复还需要一定时间。关键是民众对经济快速回升的信心似乎并不充足。

在这期间，建材领域面临普遍的多重挑战：

地方财政和债务问题没有持续恶化，但依旧没有得到有效根治；

基础建设投资持续放缓，真正形成实物量的有限，对建材领域拉动效果还未显现，甚至年初国务院发文，12个重点省份叫停新建基建；

建材领域高度依赖的房地产市场依旧没有起色，农历春节后的复工复产进度十分不理想；

航运指数持续下行，部分地区航线价格跌到历史最低位，“北砂南下”流通加速；

……

砂石供需结构逐渐失衡

2023年，供需关系全面转换，市场供给与需求反向而行的态势愈演愈烈。

从需求端来看，市场用量不断萎缩。据砂石骨料网数据中心不完全统计，2023年我国砂石需求量约为151.72亿吨，较2022年的158.85亿吨下降4.49%。这是继2020年以来市场用量连续下跌的第三年，甚至不如新冠疫情防控管理的2022年用量。砂石骨料网数据中心同事也给出相关判断：历经多年快速发展，十四五期间，砂石行业已经进入缩量市场，未来若无特殊情况，砂石市场用量或将持续下行。

但从供给端来看，土地财政转成矿产财政，砂石骨料采矿权出让如火如荼，屡创新高。据砂石骨料网数据中心统计，2021年全国（大陆地区，不包含港澳台等地，下同）共成功出让砂石类采矿权612宗，总涉及批复储量约178.3亿吨，涉及年产能11亿吨。

2022年，全国共出让砂石类采矿权957宗，涉及批复储量约391亿吨、年产能21.16亿吨。2023年，全国共出让砂石类采矿权1105宗，涉及批复储量约348.5亿吨、年产能21.1亿吨。（详情可参考砂石骨料网发布的《年度砂石类采矿权成交分析报告》）。

除了正规的采矿权之外，工程性开采、修复性开采、河湖砂开采、海砂开采、疏浚工程等的数量还未统计，但是从市场热度来看，这些项目的产能并不少。

2023年，大型生产线投产不绝于耳，华润封开大排矿年产3000万吨项目、华新武穴年产3000万吨项目、芜湖海螺年产500万吨骨料机制砂项目、中电建商洛年产930万吨项目、中电建南靖矿山年产700万吨项目、中能建葫芦砂石年产630万吨项目、平顶山市舞钢年产500万吨项目、马鞍山海螺绿色建材年产960万吨骨料智能机制砂项目等大型砂石项目都相继投产。

2024年，众多大型砂石项目将投产，砂石供需结构将进一步失衡。

2024年发展趋势及面临的挑战

当下，砂石行业产业集中度不断增加，头部集聚效应显现。

2024年，以中建材、中电建为代表的头部砂石企业旗下多条千万吨级砂石项目计划投产，主要集中在粤港澳大湾区和长江流域，两大热门区域态势严峻。

其中，粤港澳大湾区面临的形势更为艰难。2022年，中电建在全国拍下12座砂石矿山，稳坐砂石一哥宝座。据统计，中电建在广东拥有大型矿山7座，资源储量近40亿吨，合计年产能近2亿吨，目标市场都是粤港澳大湾区。除了年产规模最大的云浮冲旺岭项目年产5420万吨项目外，其他6宗均明确将于今年投产，合计资源储量超21亿吨，年产能超1.4亿吨。

头部企业产能不断提升的同时，砂石行业合纵连横态势逐渐显露。说大企业强强联合也好，抱团取暖也罢，不可否认，大企业之间的合作已经从原本的上下游产业链联合，拓到砂石企业横向资金、技术、管理等方面互补，深化产业链建设，建立战略合作伙伴关系。

另外，砂石集采也在悄然进行。

2021年开始，八家大型建筑央企提出要通过集约化采购提升进一步加强供应链支持，战略采购、集中供应，实现高效、稳定、经济的一体化供应链，服务项目终端。2023年，砂石集采摸底长江流域大中型砂石企业和砂石供需对接活动已经落地施行。

2024年2月26日，商混龙头企业中建西部建设发布2023年度业绩快报，年度营收约228.63亿元，较上年同期减少8.17%；归属于上市公司股东的净利润约6.45亿元，较上年同期增长16.11%。快报指出，业绩变动的原因之一是科学技术成果转化、物资集中采购、精细化管理等措施降本增效。

2024年，砂石集采有望迎来更多实质性进展。

面对行业诸多不确定发展因素，市场下行的确定方向让不少从业者叹气。当前砂石骨料的竞争，不单单是产品和价格的竞争，也是服务、理念和模式的竞争。未来也可能面临跨界而来的其他行业的降维打击。在谈及未来发展趋势和行业面临的挑战时，有从业者给出意见和建议：专注自身，专注当下！

编辑：贾林娜

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