近年来，砂石类采矿权逐渐成为矿山出让的热门矿种，部分省市的获矿成本也逐年提高。对于砂石行业上下游的从业者以及有意向进入砂石行业的投资者来说，了解全国各地砂石矿山出让详细信息就显得尤为重要。自2022年初以来，砂石骨料网数据中心对部分省市2022年出让的部分砂石类采矿权数据进行收集整理，围绕生产规模、矿山规模、获矿成本、溢价率等方面进行简要分析，希望能为砂石从业者在未来参与矿权竞拍时提供一定的参考依据。
据砂石骨料网数据中心不完全统计，在此次纳入统计的26个省市自治区中，自2022年1月1日至2022年6月30日，本次共统计到涉砂石类采矿权450宗，上述采矿权的单宗平均储量约3464万吨，平均获矿成本为2.21元/吨，除浙江省具备较高的溢价率，其他省份当前大多数矿权以略微高于起拍价竞得。
一、2022年上半年全国砂石类采矿权出让基本情况
从统计数据来看，2022年上半年全国共成功出让砂石类采矿权450宗，如表1所示，总涉及批复储量约152.414亿吨，涉及年产能7.877亿吨。各省份因其地形地势、区位条件不同，砂石类采矿权出让数量存在较大差异，就2022年上半年采矿权成功出让的采矿权数量来看，新疆维吾尔自治区数量最多，高达87宗；贵州、云南次之，也分别达到了61和49宗；江苏、河南、宁夏回族自治区数量最少，均只出让了1宗。基于上述内容，可以发现当前采矿权出让的基本规律保持不变：以云贵川渝等地为主的西南地区出让采矿权数量较多，占全国砂石类采矿权出让总数的32%；江西、江苏、河北、陕西等华东、华北地区采矿权出让数量较少。
数据来源：砂石骨料网数据中心
表1 2022年上半年新成交矿权数量分省统计表
注：考虑到部分地区采矿权出让数量较少，以单一矿权出让情况反映该省份情况不具备合理性，因而，仅对采矿权数量大于等于5的省份的关于矿区面积、矿山储量、生产规模、出让年限等指标分省情况进行分析。
数据来源：砂石骨料网数据中心
图1 2022年上半年全国新成交矿权数量热力分布图
通过对2022年1月1日-2022年6月30日统计的450宗新成交采矿权矿山岩性进行分析，当前新成交矿权母岩岩性仍以石灰岩、砂岩为主，两种主要的岩性分别占比43.11%和31.33%，花岗岩、玄武岩、凝灰岩等均占一定的比例，但均不超过10%。
数据来源：砂石骨料网数据中心
表2 2022年上半年新成交矿权母岩岩性统计
数据来源：砂石骨料网数据中心
图2 2022年上半年新成交矿权矿山岩性分布
从新成交采矿权的矿区面积来看，面积小于0.1平方公里的矿山仍然占有较大的比例，小型矿山数量多的现象仍然存在。据砂石骨料网数据中心统计，2022年新成交矿权面积小于0.1平方公里的共有135个，占比30%。面积在大于等于0.1至小于0.3平方公里的占比最高，达到37%。
数据来源：砂石骨料网数据中心
表3 2022年新成交矿权矿区面积分区间统计表
图3 2022年上半年新成交矿权矿区面积分区间统计表
相较于2021年新成交矿权矿区面积小于0.1平方公里的占比为40%，2022年上半年新成交矿权面积小于0.1平方公里占比30%，2022年上半年新成交的采矿权矿区面积有所增长，待新成交采矿权投产后，小型采矿权占比过高的现状或将有所改善。
从新成交的砂石类采矿权年生产规模来看，2022年上半年全国新成交采矿权平均年生产规模约185万吨，相较于2021年上半年出让的292个砂石类矿山采矿权样本平均设计年生产规模减少了了近35万吨。分区间来看，相较于2021年上半年，2022年上半年新成交砂石类采矿权设计年生产规模在100万吨以下的占比由58%上升至64%，除此之外，设计年生产规模在100-200万吨、200-300万吨、300-500万吨的新成交矿权数量均有不同程度的增长，反之，设计年生产规模在500-1000万吨、1000万吨以上的新成交矿权数量出现一定下降。2022年上半年，新成交小型采矿权数量有所增加，大中型采矿权数量有所下降，行业供给结构需进一步优化；考虑数据样本仅涵盖2022年上半年以及相关产业政策导向，故不排除2022年下半年有更多大中型砂石类矿权出让的情况的发生。
数据来源：砂石骨料网数据中心
图4 近两年1-6月新成交矿权生产规模分区间占比对比
分省来看，2022年上半年新成交砂石类采矿权平均产能在500万吨/年以上的省份有安徽、广东，其平均产能分别为1063万吨/年、624万吨/年。如下表所示，安徽、广东、广西、四川、浙江等省份平均产能较高，大多分布在长三角、珠三角、成渝等城市群，区位优势明显。数据显示，大型矿权分布在具备区位优势省份的现象与2020年4月自然资源部发布关于公开征求《自然资源部关于完善矿业权管理有关事项的通知》(征求意见稿)中的关于大型砂石采矿权投放内容基本保持一致，《意见》在加大砂石土资源供给方面指出，支持京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域投放大型砂石采矿权。
数据来源：砂石骨料网数据中心
表4 2022年上半年全国新成交矿权平均生产规模分省统计（单位：万吨/年）
数据来源：砂石骨料网数据中心
图5 2022年上半年全国新成交矿权平均产能热力分布图
从新成交的矿山规模来看，2022年上半年全国新成交矿山平均储量为3464万吨，与2021年上半年相比，平均矿山规模有所增加。就全国情况来看，安徽省新成功出让矿山的平均储量最大，约20229万吨。广东和四川次之，其平均矿山储量均超过9000万吨，分别达到16190万吨和9256万吨；新疆、黑龙江、青海、西藏等省份出让矿山规模较小，平均矿山储量均小于500万吨。
出让年限方面，全国大多数省份的采矿权平均出让年限在10年以上，平均出让年限最高的是广西省，高达20年，安徽、广东、湖北、湖南、四川等地次之。仅少量省份采矿权出让年限较短，如浙江、青海、新疆等。从企业可持续发展角度来看，通常情况下，矿山出让年限过短直接影响企业的发展规划和战略部署，限制企业对自身资源的最大化合理利用，增长矿权年限在一定程度上则能够激发矿山企业建设绿色矿山的热情，将对绿色矿山建设产生积极影响。
但出让年限短在一定背景下仍有可取之处，以浙江省为例，浙江省2022年上半年新成交矿权平均出让年限为6年但其年平均生产规模较大，约317万吨，在已纳入统计的18个省份中排名第五。浙江省当前新成交矿山大多为“项目类采矿权”，主要包含矿地综合开发利用项目、废弃矿区生态修复项目等，矿山出让年限符合此前浙江省自然资源厅发布的《关于进一步做好矿地综合开发利用项目采矿权设置有关工作通知》中“矿地综合开发利用项目应当符合矿产资源规划，矿地可利用面积预测在300亩以上，实施时间原则上不超过三年，最长不超过五年”的规定。然而，2021年7月，浙江省自然资源厅发布《关于进一步加强普通建筑用石料采矿权管理工作的通知》进一步完善对“项目类采矿权”设置要求，指出矿地综合开发利用项目采矿权，可不受矿地可利用面积300亩以上限制，可不受实施时间3年和5年的限制；未来，浙江省采矿权平均出让年限或将延长。
数据来源：砂石骨料网数据中心
表5 2022年上半年全国新成交矿权平均矿山储量（单位：万吨）及平均出让年限分省统计
总的来说，2022年上半年全国新成交砂石类采矿权的基本情况较现有矿山有所改善，矿山面积、矿山规模均有所增大，砂石供给端的市场结构也有所优化。矿山资源不断整合、关小并大，矿产资源开发整合工作稳步推进中。
二、2022年上半年全国砂石类采矿权交易行情分析
为探究2022年上半年全国砂石类采矿权交易行情现状，选择平均获矿成本、平均溢价率两个指标对当前全国砂石类采矿权市场交易行情进行分析，同时，为避免个别区域极个别溢价率非常高的采矿权抬高该地区整体的溢价率水平，采取剔除采矿权溢价率过高数据的方式，计算得出修正平均溢价率，以客观的标准评判该地区采矿权溢价率的平均水平。若溢价率基本能代表当地的溢价率水平，则认为溢价率与修正溢价率相等。
如下表所示，浙江省平均溢价率最高，高达231.83%，远超2022年上半年全国新成交采矿权平均溢价率44.44%。黑龙江、新疆、安徽三省的溢价率次之。以溢价率高于200%为基准，当前溢价率高于200%的采矿权占比较少，约6.2%。以修正平均溢价率为基准，当前修正平均溢价率水平高于20%的省份相对较少，仅有浙江、新疆、黑龙江3个省份，而大多数省份的采矿权以略微高于起拍价竞得。
数据来源：砂石骨料网数据中心
表6 2022年上半年全国新成交矿权平均溢价率及修正平均溢价率分省统计
获矿成本方面，2022年上半年全国新成交砂石类采矿权的平均获矿成本约2.21元/吨。其中，浙江省平均获矿成本最高，高达28.73元/吨，远高于全国其他省份水平。安徽、湖南、广东、重庆等省市次之，平均获矿成本高于3元/吨；贵州、吉林等省份获矿成本价格最低。就单矿获矿成本来看，安徽省天长市郑集浮山建筑石料用玄武岩矿矿权整合矿区获矿成本高达50.65元/吨。
数据来源：砂石骨料网数据中心
图6 2022年上半年全国新成交矿权平均获矿成本热力分布图
数据来源：砂石骨料网数据中心
表7 2022上半年全国新成交矿权平均吨获矿成本分省统计（单位：元/吨）
三、2022年上半年全国砂石类采矿权竞矿对象分析
对2022年1月至2022年6月底出让的砂石类采矿权竞得方进行分析后，2022年上半年全国砂石类采矿权出让有如下特征：
数据来源：砂石骨料网数据中心
表8 2022上半年全国新成交矿权竞矿对象分类别数量统计
数据来源：砂石骨料网数据中心
图7 2022年上半年新成交矿权获矿企业性质分析
在2022年上半年全国砂石类采矿权的获矿企业中，民营企业的数量最多，一共296家，占比65.78%，例如云南腾冲继鑫物流有限公司、尼勒克县莱阁商贸有限公司、湖南鑫强农业科技综合开发有限公司等希望涉足砂石行业的地方民营企业；近年来不少民营企业为拓展地方砂石市场业务争相涌入到砂石行业中，而随着行业绿色现代化、智能化发展以及高品质发展，未来民营企业需顺应行业发展规律，拥有新发展理念和格局，方能与砂石行业同步发展。其次是国有企业，一共144家，占比32%，国有企业中又以地方国有企业占比最大，诸如黑龙江省建设投资集团有限公司、梧州市城建投资发展集团有限公司、青河县遨游旅游开发投资有限责任公司等省属、市属、区属投资企业；未来，地方国有企业将发挥带头作用，引领砂石产业转型升级，规范地方砂石发展。最后，数量最少的是上市公司，仅占2.22%，比如以华新水泥、华润水泥、台泥水泥、新疆天山水泥为代表的涵盖了建材、材料、建设等业务领域的大型上上市建材企业；这些上市建材企业通过公开竞拍矿山，实现业务多元化发展，或者寻求上下游产业链结合的延伸发展。
四、小结
2022年上半年全国共成功出让砂石类采矿权450宗，总涉及批复储量约152.414亿吨，涉及年产能7.877亿吨。从供给端产能结构优化来说，相较于2021年上半年，虽然2022年上半年小型矿山出让数量并未减少，但2022年上半年新成交矿权总体情况有所改善，采矿权平均面积有所增加，出让年限基本保持在10年以上。新成功出让采矿权规模过小现象仍然存在，贵州、云南、吉林、黑龙江等地区尤为突出。矿权交易行情方面，大多数矿权以高于或略高于起拍价竞得，2022年上半年全国新成交砂石类采矿权平均溢价率达44.44%，平均获矿成本约2.21元/吨；总的来说，矿权交易行情与矿权所在地市的经济发展程度成正相关，呈现出沿江、沿海地区矿权价格相对较高，内陆地区价格相对较低的特征。
数据来源：砂石骨料网数据中心
附录：2022年上半年全国部分新成交矿权年产能高于900万吨统计表
注：本报告仅对全国部分省区市2022年上半年的部分砂石类采矿权进行了统计分析，砂石骨料网数据中心将会在2022年下半年陆续推出更为详细全面的分省砂石矿权分析报告，敬请期待。更多报告、数据详询砂石骨料网数据中心（18806716534 于博文）
