工程机械迎来创新时代 工业机器人市场广阔

来源:每日经济新闻
时间:2014-12-29
摘要:2008~2010年的四万亿投资,迅速诱导出大量机械行业产能,2011~2014年机械行业主要处在消化产能过剩阶段。但随着经济进入新常态,国家稳增长及产业升级政策将推动行业加速消化产能。近期,因工业4.0与国内制造业转型升级相契合,众多上市公司也在纷纷布局,其中工业机器人领域成为关注的重点。
  工业4.0与国内制造业转型升级相契合,工业机器人成为市场关注重点。
  
  2008~2010年的四万亿投资,迅速诱导出大量机械行业产能,2011~2014年机械行业主要处在消化产能过剩阶段。但随着经济进入新常态,国家稳增长及产业升级政策将推动行业加速消化产能。近期,因工业4.0与国内制造业转型升级相契合,众多上市公司也在纷纷布局,其中工业机器人领域成为关注的重点。
  
  行业概况
  
  工程机械行业经营惨淡 龙头企业谋转型突围
  
  整体上看,我国工程机械行业仍大而不强,行业增长放缓,低端产能过剩。自2011年以来,工程机械已进入了超过三年的调整期,三一重工、中联重科、柳工、徐工机械等多家上市公司合计的营业收入下降为高峰期的50%左右,净利润下降为高峰期的20%左右。
  
  从2014年前三季度数据来看,工程机械行业经营业绩仍不理想。《每日经济新闻》记者注意到,多家企业三季度出现亏损或是同期盈利大幅下降,显然,前些年全行业大规模扩张的后遗症依旧没有完全消化。
  
  行业普遍经营不佳
  
  记者注意到,山河智能第三季度单季亏损263万元,扣除非经常性损益后净利润亏损更高达4662万元,亏损额度比2012年及2013年净利润总和还要多。
  
  除此之外,山推股份和厦工股份等都出现了较大亏损;而三一重工、中联重科、徐工机械等行业龙头企业虽实现净利润为正,但与去年同期相比均出现了大幅下滑。
  
  数据显示,2014年前三季度,9种主要工程机械产品销售量同比下降0.49%,中国工程机械工业协会重点联系企业在营业收入下降7.43%。以挖掘机为例,根据中国产业信息网提供的数据显示,2014年9月全国挖掘机产量为6126台,同比增长-19.63%,2014年1~9月全国挖掘机产量为92192台,同比增长-8.26%。
  
  按照惯例,每年春节之后是工程机械销售旺季,但2014年行情却刚好相反。2014年上半年,中联重科净利润同比下滑69%,三一重工紧随其后,净利润同比下滑48%。行业遭遇旺季不旺,淡季更淡的不利局面。
  
  企业库存压力巨大
  
  面对糟糕的经营业绩,工程机械板块上市公司一致认为,主要受房地产和基建投资放缓影响,工程机械产品市场需求不振、开工不足。同时,工程机械行业市场上保有量过高,也抑制了该行业新增产能的销售。
  
  从目前来看,工程机械行业也正在进行一轮大的调整,洗牌可能会加速。据业内人士透露,目前国内装载机保有量达到170万台,挖掘机保有量达140万台。由于前几年的刺激政策,企业纷纷大规模扩张产能,进而导致目前市场保有量巨大。
  
  大规模刺激计划难以长久,近年来受国家宏观调控影响,房地产新建项目增速减缓。在此背景下,作为房地产重要的配套领域,工程机械行业正面临开工率不足的问题。
  
  据上述人士介绍,目前全球装载机、挖掘机需求分别为每年30余万台和35万台,但是仅中国企业装载机及挖掘机的产量就都已超过50万台,工程机械行业供求矛盾依然突出。
  
  东海证券研报指出,2014年10月全国挖掘机产量8.34万台,同比下滑9.33%;1~10月累计生产10.84万台,同比下降8.8%。销售方面,10月销售4975台,同比下滑33.2%;前10个月累计销售挖掘机7.98万台,同比下滑16.7%。
  
  如此来看,挖掘机在10月份供过于求的局面加剧,前10个月累计形成库存2.85万台。除此之外,10月份混凝土机械产量同比下滑4.5%,1~10月累计产量较2013年同期小幅增加0.8%;起重机10月产量同比下降2.2%,累计增速降至9.7%;机床产量下降1.4%。
  
  混凝土机械曾是工程机械盈利能力最强的产品,但现在日子也不好过。广发证券研报指出,以中联重科为例,经过三年调整,混凝土机械的利润占比从高峰期的60%以上,下降到目前不足40%。
  
  行业寻求转型升级
  
  “目前,我国大大小小的工程机械企业超过千家,未来很多企业要倒闭。当前,工程机械行业仍处在调整期,各家企业都处在练内功的阶段。谁能够最先走出困境,谁的竞争能力强,就会活到最后。”有券商分析师如是表示。
  
  从整体上看,我国工程机械行业还是大而不强。中国工程机械工业协会会长祁俊指出:2014年,受到“三期叠加”效应等多重因素影响,工程机械行业处于暂时性“阵痛期”,仍面临较大考验。
  
  上述分析师进一步指出,对中国传统工程机械行业而言,行业的转型升级迫在眉睫。这就包括多重方面,由低端向高端转变;化解过剩、淘汰落后;提高产业集聚和集约水平等。目前,三一重工、中联重科等龙头企业早已开启了突围之路,各家公司所选模式互有差异。
  
  作为老牌工程机械企业,中联重科经历过躺着也能赚钱的黄金时期,近年来也体会到了“过山车”般坠落的刺激,连续两年的业绩下滑使得企业急切寻找新的业绩增长点。2013年6月,中联重科通过股东大会宣布,公司拟从重点发展工程机械业务到发展工程机械、环卫机械、农业机械、重型卡车和金融服务五大板块的多元化战略转型,目标是将目前工程机械占公司总营收80%未来降到50%左右。2014年8月份,中联重科就走出了转型的重要一步,携手国内PE公司弘毅投资,以总价27.84亿元并购安徽农业机械制造企业奇瑞重工80%股权。
  
  面对行业转型期,三一重工则希望利用产业链的延伸,增强公司抵御风险的能力。2013年,三一重工相续宣布进军预制混凝土行业(PC)和石油装备领域,新领域市场前景更为宽广。
  
  2014年11月,三一集团在流程信息化领域动作频频,接连与SAP公司、IBM签署战略合作,希望构建一个领先于全球工程机械行业的流程信息化体系,以支持三一集团在新行业环境下的转型升级。
  
  重点领域
  
  “工业4.0”概念引爆A股机器人迎来发展良机
  
  普通投资者对“工业4.0”概念或许有点陌生,但随着2014年10月,李克强总理访问德国时与德国总理默克尔发表了《中德合作行动纲要》,并提到希望在工业4.0方面和德国加强合作,这个词语随即响彻A股市场。
  
  彼时的A股市场掀起了一股炒作工业4.0概念股之风,纷纷实现多个涨停。据了解,“工业4.0”实际上是信息化和实体工业的融合,通俗来讲就是A股市场热门的智能机器人概念和物联网概念。
  
  工业4.0开始全球推进
  
  实际上,工业4.0并不是最近才出现的一个概念,早在2013年4月,德国在汉诺威工业博览会上首次发布《实施“工业4.0”战略建议书》,德国电气电子和信息技术协会于2013年12月发布“工业4.0”标准化路线图。
  
  外界普遍认为,“工业4.0”又可以称之为第四次工业革命,这是相对于前三次工业革命而言。简单来讲,CPS就是互联网技术运用于各行业,其核心就是通过应用信息通讯技术和利用互联网,将虚拟系统信息与物理系统相结合的手段,完成各行各业的产业升级。
  
  目前,虽然其他发达国家并没有明确提出“工业4.0”计划,但与之类似的各种变革在各国已悄然展开。美国方面,2011年6月和2012年2月,美国相继启动《先进制造业伙伴计划》和《先进制造业国家战略计划》,实施“再工业化”。
  
  回溯到2012年,国务院常务会议曾讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料以及新能源汽车等入围七大战略性新兴产业。
  
  毫无疑问,正面临经济结构转型的中国,积极融入和布局第四次工业革命是大势所趋。2014年,三一集团连续与SAP公司、IBM签署战略合作便是奔着工业4.0而去的,希望带动整个行业的智能化升级,带动全球智能制造装备企业协同发展,成为中国首个“工业4.0”示范区。
  
  工业机器人市场广阔
  
  目前,我国的信息化技术发展集中在消费端,工业方面的智能信息化长期被忽视,这一领域潜在空间巨大。
  
  最近,社会上开始流传一句话“老板只想雇一双手而不是一个人”,工业机器人正被推崇为“中国制造”对抗用工难、转型升级的必由之路。实际上,随着中国人口红利逐渐消失,人工成本迅速攀升以及对制造精度、安全度要求的提高,使得以机器人为代表的智能装备产业,正迎来前所未有的发展机遇。
  
  据中银国际研报显示,2014年国内工业机器人市场继续快速扩张,预计增速将超过30%。2013年,全球工业机器人销量达到17.81万台,同比增长11.8%,而中国市场以3.66万台的销量超过日本成为全球第一大市场,并以59%的同比增速成为增长最迅猛的市场。
  
  展望2015年,影响行业发展的供应、需求和外部环境因素依旧向好,尤其是国产化进程的加速,将持续降低机器人的应用成本,扩大机器人在低端制造业中的应用,推动行业快速增长。
  
  按照2013年我国工业机器人保有量和制造业就业人数计算,我国工业机器人密度为每万员工25台,远低于全球平均58台/万人的水平,与自动化程度较高的韩国、日本、德国等差距更大。
  

  以机器人密度为参照标准,中银国际对中国机器人市场需求进行估算,假设中国机器人的加速应用使其到2020年达到全球平均水平,2020年国内机器人本体市场需求规模近250亿,本体+系统集成整个市场接近千亿。2015年~2020年国内机器人需求量总计约60万台,年均10万台。


编辑:ls