市场报告!2024上半年上海建设用砂石达5206万吨

来源:上海砂石
时间:2024-07-09
2024上半年上海建设用砂石使用量共5206.8万吨。其中,建设用砂使用量为2450.8万吨,同比2023年上半年(2686.9万吨)减少了8.79%;建设用石使用量为2756万吨,同比2023年上半年(2902万吨)下降了5.03%。

7月9日,上海石材行业协会砂石分会发布了2024上半年上海建设用砂石市场报告。报告指出,2024上半年上海建设用砂石使用量共5206.8万吨。其中,建设用石使用量为2756万吨,同比2023年上半年(2902万吨)下降了5.03%;建设用砂使用量为2450.8万吨,同比2023年上半年(2686.9万吨)减少了8.79%

从砂、石来源来看,由于二季度船运运费一直在低位徘徊,上海2024上半年的建设用石来源有较大的变化。舟山地区占31%;福建沿海地区占30%;湖州、北方沿海、安徽、湖北等地区占39%。从比例来看,湖州、北方沿海、安徽、湖北等地区来源比例增长较快,舟山地区比例下降,福建沿海地区比例维持。这是船运价格下降,远距离运输会体现成本、价格优势的结果。

建设用砂主要来源于进沪运输便捷的长江沿线地区和同样具备内河和海运条件的砂源交易聚集地——江苏。整体来看,江苏、湖南、湖北、江西等沿江地区占比较高,均约30%左右;福建、安徽、浙江地区占比居中,北方地区占比最少。

2024上半年上海建设用石市场报告

一、建设用石市场使用量

2024第二季度上海市建设用石使用量达到1580万吨,同比2023年第二季度1900万吨,下降了16.84%;环比2024年第一季度1176万吨,增长了34.35%。

2024上半年上海建设用石使用量为2756万吨,同比2023年上半年2902万吨下降了5.03%。

表1:2023、2024一、二季度上海市建设用石使用量情况表

同比大幅下降主要是上海市建设工程施工量同比的下降;环比大幅增加主要是春节等影响,一季度是施工淡季,二季度逐渐进入施工旺季。

图1:2024第二季度建设用石使用量同比图

图2:2024第二季度建设用石使用量环比图

二、建设用石来源

二季度船运运费一直在低位徘徊,上海建设市场原材料价格竞争激烈,建设用石来源有较大的变化。舟山地区占31%;福建沿海地区占30%;湖州、北方沿海、安徽、湖北等地区占39%。

表2:2024上半年来源建设用石来源

图3:2024第二季度建设用石来源比例图

比较发现,从比例来看,二季度湖州、北方沿海、安徽、湖北等地区来源比例增长较快,舟山地区比例下降,福建沿海地区比例维持。这是船运价格下降,远距离运输会体现成本、价格优势的结果。

三、2024第二季度建设用石价格走势

表3:龙吴路2024第二季度每月调研价格

图4:2024第二季度龙吴路建设用石调研价格走势图

2024第二季度建设用石龙吴路调研价格平均价为88元/吨,同比2023年第二季度平均价格为98元/吨下降了10.20%;环比2024年第一季度平均价格为88.33元/吨下降了0.37%。同比下降10%以上,环比也呈下降态势,反映目前建设用石需求下降、供大于求的市场状态。

四、结论

1、2024第二季度的使用量达到了1580万吨,同比于2023年的1900万吨,下降了16.84%;环比2024年第一季度1176万吨,增长了34.35%。2024年上半年建设用石使用量为2756万吨,与2023年同期2902万吨下降了5.03%。主要是2024年上半年上海市建设工程施工量同比下降;环比大幅增加主要是二季度逐渐进入施工旺季。

2、2024上海市建设用石来源舟山地区从一季度的39%下降到二季度的31%;福建沿海地区维持30%;湖州、北方沿海、安徽、湖北等地区从一季度的30%上升到二季度的39%,说明船运价格下降,远距离运输会体现成本、价格优势。总体上近期各地建设用石来源较为充足且稳定。

3、2024第二季度同比价格下降幅度为10.20%,环比价格下降0.37%,反映目前建设用石需求下降、供大于求的市场状态。

4、根据《上海市建设用石质量保证书》相关指标统计分析,2024年第二季度建设用石质量稳定,市场上没有出现较严重的质量事件。这主要是建设用石供应渠道相对充裕且稳定,同时上海市建设用石管理部门、协会和供应商、使用单位对建设用石质量监管、把控和行业自律已经进入正规化、常态化。

2024上半年上海市建设用砂市场报告

一、建设用砂使用量分析

2024年上半年上海市建设用砂使用量为2450.8万吨,同比2023年上半年使用量2686.9万吨减少了8.79%。2024年二季度上海市建设用砂使用量1411.2万吨,环比一季度增长了35.74%。

表1:2024年上半年上海市建设用砂使用量汇总表

图1:2023年一季度至2024年二季度同比、环比、使用量对比图

2024年一、二季度建设用天然砂使用量分别为174.6万吨、260.3万吨,合计约434.9万吨。一、二季度建设用机制砂使用量分别为865.1万吨、1150.8万吨,合计约2015.9万吨,占建设用砂总量的82.3%。

图2:2024年1-6月上海市建设用砂使用量(万吨)

上半年建设用砂使用量同比下降8.79%,主要原因是上半年上海市建设工程施工量同比有所下降;二季度建设用砂使用环比增长35.74%,主要是一季度受春节等影响为施工淡季,二季度逐渐进入旺季。上半年机制砂使用占建设用砂的82.3%,可见,目前上海市建设用砂使用机制砂已经占绝对主体。

二、建设用砂来源分析

2024年上半年上海市建设用砂主要来源于进沪运输便捷的长江沿线地区和同样具备内河和海运条件的砂源交易聚集地江苏。从二个季度的数据表来看,从砂源交易聚集地江苏地区,湖南、湖北、江西等沿江地区砂量较高,占比均约30%左右,福建、安徽、浙江地区占比居中,北方地区占最少。

表2:2024年一、二季度上海市建设用砂来源分布

图3:2024年一、二季度上海市建设用砂来源数量(万吨)

江苏的江阴、海门、南通、启东、太仓等地沿江沿海,形成砂源交易聚集地,建设用砂经这些地方聚集交易后到沪较为方便,成为到沪的第一大来源,且较为稳定;湖南、湖北、江西等地区是天然砂、机制砂的源产地,通过长江直接进入上海,占比一致较为稳定。

福建地区机制砂开发和使用较早,通过沿海船运较为方便,近年来也积极拓展上海市场;浙江舟山等地区离上海有地理优势,但由于矿源价格原因,机制砂没有价格优势,所以进沪数量占比不高。

安徽芜湖、马鞍山、池州原来是传统产砂地区,近年来产砂数量较少,一部分建设用砂也是来自湖南、湖北、江西等地区沿江经周转到上海;山东、辽宁等北方地区原来到沪砂很少,近年由于当地需求不足,产能过剩,北方地区也积极拓展上海市场。北方地区源产地砂价格有便宜,二季度船运价格较低,给远距离运输成本带来优势,使得北方砂占比有所增加。

三、建设用砂船运到沪情况

2024年一、二季度上海市建设用砂通过船运方式运输到上海搅拌站、构件站、预拌砂浆等生产单位的船次分别为7978次、10884次,合计18862船次,平均每船运输建设用砂量约达1299万吨,与实际情况较为相符。

四、供应商建设用砂检测情况

2024年上半年共有223家供应商开具质保书。委托第三方检测机构检测的214家,占96%;使用单位合作实验室检测的7家,占3%;另外2家,占1%,自己是生产单位又是登记供应商,利用自己内部实验室检测。根据质保书信息,供应上海的建设用砂均为合格。

图4:2024年上半年上海市建设用砂登记单位检测数据来源占比

2024年上半年天然砂氯离子检测4000次(其中:一季度检测1619批次、二季度检测2381批次),机制砂氯离子检测14862次(其中:一季度检测6359批次、二季度检测8503批次),均符合管理部门文件要求和标准要求。目前上海市建设用砂市场氯离子含量的把控工作做得较好,对氯离子含量的重视度已形成常态化。

五、建设用砂粗中细比例情况

根据供应商质保书数据,2024上半年上海市建设用砂使用粗中细分布情况:

表3:2024年1-6月上海市建设用砂使用粗中细分布情况

2024年上半年上海市建设用砂仍以机制砂为主,占比82.3%,细、中、粗砂使用比例分布与混凝土配合比较为相符。

六、上海市建设用砂价格情况

以龙吴路市场(码头)建设用砂交易调研价格进行分析,供应端机制砂和长江沿线的天然砂供应量与上海市建设用砂市场用量相匹配,建设用天然砂、机制砂价格2-3月有一定下降,3-6月相对稳定,波动较小。

二季度上海市建设用天然砂中砂龙吴路调研均价122元/吨,搅拌站开票结算均价134元/吨;机制砂中砂龙吴路调研均价101元/吨,搅拌站开票结算均价111元/吨,价格处于稳定波动状态。数据显示,上海市建设用砂2024年上半年同比2022、2023价格下降幅度较大。

1、近三年1-6月上海市建设用天然砂平均价格走势(中砂)

图5:2022-2024年上半年上海市建设用天然砂平均价格走势(中砂)

2、近三年1-6月上海市建设用机制砂平均价格走势(中砂)

图6:2022-2024年上半年上海市建设用机制砂平均价格走势(中砂)

七、结论

总体上,2023年以来,沿江江海机制砂生产质量提升较快,供应规模扩大,上海市混凝土生产企业对机制砂应用不断适应和完善,满足了上海市建设用砂的需求,价格较为稳定,质量处于可控状态。

1、上半年建设用砂使用量同比下降8.79%,主要原因是上半年上海市建设工程施工量同比有所下降;二季度建设用砂使用环比增长35.74%,主要是一季度受春节等影响为施工淡季,二季度逐渐进入旺季。

2、2024年上半年上海市建设用砂主要来源于进沪运输便捷的长江沿线地区和同样具备内河和海运条件的砂源交易聚集地江苏,从二个季度的数据表来看,江苏地区、湖南、湖北、江西等地区砂量较高,占比均约30%左右,福建、安徽、浙江地区占比居中,北方地区占最少。

3、2024年上半年上海市建设用砂通过船运方式运输到上海搅拌站、构件站、预拌砂浆等生产单位共计18862船次,平均每船运输建设用砂量约达1299万吨,与实际情况较为相符。

4、2024年上半年共有223家供应商开具质保书。委托第三方检测机构检测的214家,占96%,使用单位合作实验室检测的7家,占3%;另外2家,占1%,自己是生产单位又是登记供应商,利用自己内部实验室检测。根据质保书信息,供应上海的建设用砂均为合格。

5、2024年上半年天然砂氯离子检测4000次,机制砂氯离子检测14862次,均符合管理部门文件要求和标准要求。目前上海市建设用砂市场氯离子含量的把控工作做得较好,对氯离子含量的重视度已形成常态化。

6、2024年上半年上海市建设用砂仍以机制砂为主,占比82.3%,细、中、粗砂使用比例分布与混凝土配合比较为相符。

7、以龙吴路市场(码头)建设用砂交易调研价格进行分析,供应端机制砂和长江沿线的天然砂供应量与上海市建设用砂市场用量相匹配,建设用天然砂、机制砂价格相对稳定,波动较小。

目前上海市建设用天然砂中砂龙吴路调研价122元/吨,搅拌站开票结算价平均134元/吨;机制砂中砂龙吴路调研价101元/吨,搅拌站开票结算价平均111元/吨,价格处于稳定波动状态。根据《上海市建设用砂业务管理系统》的历年各项数据分析,以及考虑到下半年砂石供应地区的天气、生产条件和政策影响,预计下半年砂石的价格会有10%以内的波动。

编辑:周若萱

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