落地!祁连山发布重组预案打造央地合作典范 大股东由中建材变为中国交建!

来源:全景网
时间:2022-05-12
祁连山水泥重大资产重组迈出关键一步。

5月11日晚,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发布重大资产重组预案,拟将上市公司全部资产及负债置出,并置入与中国交通建设股份有限公司持有的公规院、一公院、二公院100%股权和中国城乡持有的西南院、东北院和能源院100%股权。不足置换部分,祁连山水泥将向中国交建、中国城乡发行股份,并募集配套资金。5月12日,新疆天山水泥股份有限公司独立董事发布关于公司签署《托管意向协议》的独立意见,指出新疆天山水泥股份有限公司与中国交建、中国城乡签署《托管意向协议》的事项构成关联交易。

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至此,祁连山水泥重大资产重组迈出关键一步。

本次重组是在深化国有企业改革,发展混合所有制经济的背景下,推动央企结构调整与重组工作的尝试,有利于整合资源,做优做大央企主营业务,提高企业核心竞争力。同时,依托甘肃地方的政策和产业优势,提高央企与地方的协同发展,共同推进甘肃产业经济发展。

置入优质资产 有望成为A股设计龙头

公告显示,中国交建拟置入祁连山水泥的资产为公规院、一公院、二公院100%股权,主要从事工程勘察、设计咨询以及监理检测业务,主要聚焦于交通领域。中国城乡拟置入包括西南院、东北院和能源院100%股权,主营业务为市政工程勘察、设计、监理、咨询。

根据预案数据,截至2022年3月31日,公规院的总资产达到61.62亿元,2022年Q1归母净利润为1.14亿元;一公院的总资产达到77.41亿元,2022年Q1归母净利润为1.41亿元;二公院的总资产达到68亿元,2022年Q1归母净利润为1.39亿元。三家公司资产合计为207.03亿元,2022年Q1归母净利润合计约3.94亿元。

根据祁连山水泥一季报,截至2022年3月31日,总资产达到123.28亿元,2022年Q1归母净利润达到280.38万元。显见在重组完成后,上市公司的总资产将扩大近一倍,收入规模和盈利能力将得到进一步提升。

强强联合 打造央地合作典范

千亿级央企与甘肃地方的合作成为本次重组关注焦点。中交集团系全球基础设施综合服务提供商,旗下中国交建是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的海上石油钻井平台设计公司;也是中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商。

祁连山水泥隶属于中国建材集团,其在水泥、商混、石膏板、玻璃纤维、风电叶片、水泥玻璃工程技术服务等7项业务规模居世界第一,是我国建材行业“走出去”参与“一带一路”建设的排头兵,水泥玻璃工程国际市场占有率已达65%。

同属于基建与建材行业,中国交建集团和中国建材集团关联紧密、产业协同性强、业务契合度高,同时双方都作为国有资本投资公司试点,本次重组若成功完成,将开启中国交建和中国建材合作的新篇章。促进两大央企在更多领域展开长期合作,实现央企之间的强强联合。

此次合作也得益于甘肃地方的支持。祁连山水泥所在地甘肃省是我国经略西北和沟通丝绸之路的枢纽所在,近年来其"黄金通道"的战略定位愈发凸显,"经济走廊"的带动效应愈益明显,而道路互联互通更是“一带一路”建设的重中之重。此次重组拟置入的设计资产主要聚焦于交通和市政领域,是世界领先、国内顶尖的公路、桥梁、隧道及市政设计企业,在相关业务领域具有显著的竞争优势。重组完成后,上市公司有望通过处于基建前端的设计业务带动甘肃全省基建、智慧交通、环保等产业链进一步深化发展,进一步形成央地合作典型示范。

如成功重组 将实现多赢格局

目前重组已经迈出关键一步,若顺利完成,参与各方将实现互利共赢。

对于中国交建,公司和本次分拆后的上市主体将专业化经营和发展各自具有优势的业务,助力其设计板块质释放潜在价值。同时借助资本市场,通过股权融资、战略并购、探索员工激励等方式,持续提升国有控股上市平台的估值和市场形象,实现高质量发展。

对中国建材来说,本次交易完成前,祁连山水泥与天山股份均为中国建材控股上市公司,且主营业务均为水泥、熟料及商品混凝土等相关建材产品的生产和销售,主营业务相同,存在同业竞争。本次交易将有利于解决中国建材集团内部的同业竞争问题,有效维护公司及公司中小股东的合法权益。

而对资产所在地甘肃省来说,通过引入大交通、大城市业务链前端和价值链高端的规划策划和设计咨询产业,也能有效带动甘肃地区传统的基建业务,促进新基建、新能源等高具成长性业务发展,从而加强甘肃经济发展整体支撑能力。

多赢格局下,本次重组也将再次发挥积极影响,加深中国建材、中国交建两大央企与和甘肃政府的战略合作,促进打造带动能力强、经济效益好的合作项目,形成融合发展的良好局面。


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