重庆渝西骨料生产厂商较多，市场竞争较为激烈。规模较大生产企业主要分布于璧山区福禄镇、铜梁区华兴镇和合川区盐井、永川区红炉、江津区珞璜（石子规格主要为0-5mm、5-10mm、10-25mm；机制砂规格为5mm以下）。渝西区域骨料市场基本情况调查如下：

一、重庆渝西骨料市场有效供给分析  单位：万吨

供给分析：通过调研了解璧山、合川、江津周边年产能50万吨以上骨料企业合计产能加上长航码头骨料吞吐量已突破4800万吨，如果计算零散小规模骨料企业产能及可以通过长江航运上岸的骨料企业，预计产能会突破6000万吨，整体骨料市场产能严重过剩。通过调研了解区域内骨料企业以金九和小南海规模最大，管理最为规范。

2015年渝西骨料市场供应预测       单位：万吨

合川盐井水波洞金九骨料项目

长航码头骨料船运作业

二、渝西、主城混凝土企业骨料需求统计表  单位：万吨

需求分析：通过调研了解璧山、铜梁、合川、江津、永川、主城区商混企业骨料年需求量2360万吨左右，需求量较大的为三圣、庆华、驰旭、中冶建工搅拌站。商混企业对骨料质量要求外观不含土、颜色发青。

三、供需形势总结

通过调研了解区域骨料市场产能已经严重过剩，市场竞争较为激烈。受宏观经济形势下行，固定资产投资和房地产投资增速双双下滑影响致使下游骨料需求持续疲软，骨料企业产能发挥不足，多数企业产能发挥率基本在40%-60%。部分搅拌站企业自有采石场，如重庆五府实业搅拌站、恒基、昊天搅拌站等，江津区搅拌站多数使用鹅卵石，如耘玛、金奎等搅拌站。

四、价格及结算方式

五、江津地区**骨料项目市场情况

由于骨料供给丰富且产品价值较低，市场辐射半径有限，其到位成本中运费占比较大，所以销售半径一般在50公里范围内。

江津**矿山位于江津区丹凤村，距离江津城区约40公里，距离江津主要商混站距离在30-40公里左右。目前江津区搅拌站基本使用的骨料为鹅卵石和河砂，鹅卵石到位价为45元/吨左右，河砂到位价50元/吨左右。另外有部分机制砂及碎石骨料的使用，到位价格略低于卵石及河砂。2015年10月1日重庆市开始执行新的《重庆市河道管理条例》。条例规定，虽然持有采砂许可证，但是在禁采区、禁采期采砂的，将被没收非法所得并吊销许可证。可开采的砂石需缴纳资源费，这将大大增加砂石开采成本。但是具体实施情况及管理力度仍需观察。

竞争方面，江津地区主要的搅拌站聚集在德感至双福一带，小南海骨料供给距离在30公里左右，珞璜至德感一带搅拌站运距在35公里左右。另外耘玛搅拌站的老板拥有一座骨料矿山，位置距离耘码搅拌站6公里。根据情况，于今年新建了日产4000吨的骨料生产基地。综合来看，河道禁采后江津区域内骨料供给依然充足，且从目前的价格来看，江津公司至上述企业按现有到位价估算出厂价在15-20元左右，且考虑搅拌站要求月结或者更长的结算周期，现款价格可能更低。

江津**骨料项目距离永川城区25公里左右，永川地区使用的基本为碎石和机制砂。目前永川地区碎石出厂价格在28元/吨左右，到位价格根据搅拌站位置远近不同，为35-50之间不等，而机制砂的到位价格在40-50元/吨左右，粉煤灰到位价格在150元/吨左右。

永川地区目前骨料供应主要集中在永川区红炉镇，其石子产能巨大，最大的两家为中材参天建材公司年产能达400万吨，还有金山建材产能也有几百万吨，加之其他小骨料生产企业。目前永川红炉地区的骨料除供应永川外还供应大足和荣昌。如果江津公司生产骨料后仅能供应至永川，往大足荣昌受制于运距将无法和红炉地区的骨料企业竞争。同时，三环、昊天均自有矿山资源。

综上来看，江津**骨料项目投产骨料将受多方制约，市场开拓难度较大，是否能形成良好的运作还主要看江津地区的卵石、河砂禁采及主城内环内矿上开采限制（小南海、珞璜等骨料供给）的政策，而永川方向骨料预计仅能进入永川城区等市场。

六、投资建议

通过调研了解渝西区域骨料市场产能已严重过剩，市场竞争较为激烈，且江津区多数搅拌站使用鹅卵石，到位价较为便宜，针对后期江津**骨料项目投产销售提出几点建议：

1、加强骨料投资管理，低成本建设，投产后严格控制生产成本，确保骨料外观不含土，提升市场竞争力。

2、针对江津地区的卵石、河砂禁采具体时间不明朗，有待观察，江津**骨料项目投产后可先与水泥企业合作的搅拌站进行业务攻关、洽谈合作。

3、加强对永川区域搅拌站骨料业务攻关，由于永川昊天搅拌站自有采石场，其他搅拌站骨料主要在永川红炉采购，预计价格制定需参照竞争对手制定。

作者：庞建超 冀东水泥渝川大区市场总监

编辑：赵虹旭