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2015年上海市前三季度砂石市场报告

  • 中国砂石骨料网
  • 2016-04-08 11:14

摘要:根据上海砂石协会提供的数据以及中国砂石骨料网大量的调研数据显示,上海市2015年前三季度用砂2860.87万吨,用碎石5126.18万吨,共计7987.05万吨。其中第一季度用砂石共计2089.05万吨,第二季度用砂石共计2830.01万吨,第三季度用砂石共计3067.99万吨。

一、2015年前三季度上海市经济运行情况

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图1:上海市前三季度经济增长情况与全国对比图

2015年前三季度,上海市实现生产总值(GDP)17866.24亿元,按可比价格计算,增长6.9%,与全国GDP增速持平。其中,一季度实现同比增长6.6%,二季度实现同比增长7.0%,三季度实现同比增长7.1%,增速上扬明显。受2014年宏观经济环境较差与春节时间等多方因素影响,上海市第一季度经济增长情况较为平缓,但第二季度后调整迅速,上扬幅度较大。上海市经济发展恢复的同时,工业产值除第二季度增长后持续下滑。

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图2:上海市上半年/前三季度工业增加值增长率与全国对比图

2015年前三季度,上海市工业增加值5175.71元,同比下降0.9%。相比上半年的上升1.3%,可谓是缩水明显。对比全国来看,上海市工业增加值的增长率远低于全国。从时间和地域上双重对比,上海市第三季度工业增加值下滑更加明显。

其中,砂石骨料是我国建设工程基础材料之一。上海市上半年建筑业增加值666.42亿元,同比上升7.2%。增速同比2014年上半年的7.0%有所上升。从建筑业增加值的变化上,我们可以初步得出,上海市建筑业对比2014年有所复苏。但是,这究竟是因为宏观经济真正回暖,还是建筑业单一行业的行业内自然波动所导致,还需进一步考证。所以,对于上海市建筑业的未来发展趋势,笔者仍旧持谨慎态度。由于宏观经济规律,第一季度向来是全年增长的低点,虽然上海市前三季度累计值表现良好,而上海市第三季度宏观经济、工业、建筑业发展较前半年发展,仍显较为乏力。所以,上海市建筑业在目前经济增速放缓的情况下,能否保持复苏势头,还需时间加以证明。而由建筑业复苏所带来的砂石行业回暖的利好,也有赖于建筑业能否持续快速反弹。

二、上海市砂石骨料运行情况

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图3:上海市砂石骨料来源图

上海市市区内矿山与天然河砂实行全面禁采,上海市的砂石骨料来源除去清淤开采以外主要是从市外流入。绝大部分是从长江中上游经长江运输至上海市,小部分由湖州市舟山市等近邻城市由其他河道或沿海水运至上海。在此情况下,其他城市可以控制本市内生产量来调控本市砂石价格,上海市无法做到,上海市砂石供应由主要供应区——长江中上游、沿海其他城市主导。在这一情况下,上海市砂石价格主要决定性在于长江沿岸整体价格。另外,上海对于全国价格有汇总效应,可以说上海是全国砂石价格的风向标。

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图4:上海市前三季度砂石价格变化图

从图表中我们不难看出,上海市前三季度砂石骨料价格一路走低。虽然没有断崖式下降,但是除了中砂有明显反弹以外,其他规格的砂石价格没有明显的回升,看来情况着实不容乐观。但是对比2013年的飞速上涨和2014年的快速下跌,2015年前三季度上海砂石价格还算比较平稳,特别是下半年以来,第三季度的砂石到岸价格基本没有变化,综合来看1~9月降幅为11%。而这一降幅在2014年达到了20%。这当然受到产品本来价值限制,价格不会持续高速下跌。但是,从侧面也体现了砂石价格趋于稳定。

上海市前三季度价格下跌与逐步平稳,笔者认为原因有三。

第一:受宏观经济与2013年砂石骨料产量大幅上升的产能过剩影响,上海市2015年上半年价格逐步走低。2013年产能过剩的消化,波及的不只是2014年,2015年也有所波及。这一产能过剩的现象比较严重,在上海市用量稳步上升的同时,价格还是下降,这说明用量上升速度不足以消化供给。看来产能过剩问题仍旧存在。

第二:长江上游、附近省市的生产调整。由于2013年产能过剩的影响,2014年价格下降明显。长江上游、附近省市在销售困难的情况下还是产量有所降低,供给量的下降使得价格趋于平稳,于是第三季度上海市砂石价格保持不变。而10月以来,由于年关将近,各种大型施工速度降低,需求量有所下降,价格下降也在情理之中。

第三:骨料的固有价值决定。骨料从开采、生产到运输,是有一个固定的成本的。在价格趋向于成本,越来越接近的时候,必然会出现降幅越来越小甚至价格有所反弹的现象。

三、2015年上海砂石使用情况

根据上海砂石协会提供的数据以及中国砂石骨料网大量的调研数据显示,上海市2015年前三季度用砂2860.87万吨,用碎石5126.18万吨,共计7987.05万吨。其中第一季度用砂石共计2089.05万吨,第二季度用砂石共计2830.01万吨,第三季度用砂石共计3067.99万吨。

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图5:2015年前三季度上海市砂石用量统计图

从统计图中我们不难看出2015年前三季度上海市砂石用量呈逐步上升趋势。但是除去环比低点的第一季度到第二季度的增幅以外,第二到第三季度虽然有所增加,但是用量增幅同比2013年降低许多。不过,对比2014年,砂石市场还是有复苏迹象。笔者认为,这一增幅主要来自于今年以来,上海房地产行业的反弹。于此同时,房地产行业反弹所带来的配套设施的建设也不容忽视。今年第二季度以来,全国房地产价格呈均势或仍显颓势,只有少部分中大型城市有小幅反弹。上海作为国际性大都市,人口众多,城市发展仍然迅速,外来人口增加迅速,所以上海市今年以来特别是上半年房地产价格有所反弹,作为建筑业最主要的组成部分之一,受这一趋势影响,砂石用量上升趋势恢复也在情理之中。

根据这一趋势,位于长江中上游的砂石生产企业应该及时作出生产调整,在保证供应的同时,不能盲目的大量增加生产,导致新一轮的产能过剩。因为在用量上升的同时,价格还在持续下跌,这说明砂石市场仍旧是一个买方市场,供应在局部仍旧大于需求。另一方面,砂石需求企业应当抓住这一机会,趁低价购入砂石。毕竟根据市场规律,和砂石固有价值,砂石价格何日会重新上涨,虽然不能明确预估,但或许很快就会到来。

四、上海砂石骨料市场前景预测

在前三章节中,我们可以得出上海市2015年前三季度砂石市场的特点主要是价格下降和用量上升。在需求量上升的情况下价格居然还是持续下跌,这只会有一种原因,就是供给量仍然居高不下。

从供给这一方面来说,在天然河砂这一方面,随着长江上游对于不同河道开采的限制与监管逐步严格,和秋冬枯水期到来,可能会有一个反弹趋势,这一趋势在前三季度的细骨料价格中也可以发现一些端倪。与粗骨料(石子)价格相比,细骨料的价格虽然就年初有所下降,但是还算起伏不定,但是粗骨料确实一路走低。机制砂石方面,就中国砂石骨料网8月对长江流域砂石企业的大型调研活动中反映,产能过剩问题比较严重,上海市砂石供给最主要的来源——长江流域的砂石市场还是处于买方市场,价格进一步下跌似乎在所难免。但是,众多砂石矿山企业已经意识到这个问题,并且做出调整,究竟效果如何,让我们拭目以待。

从需求层面来看,随着房地产市场在今年势头较猛地反弹,我们可以期待上海市砂石骨料的需求有所反弹。另外第二届中国国际建筑博览会在上海召开,对于上海市城市建设是否有新的规划设计与建设也值得期待。从前三季度数据来看,上海市第四季度用预计用砂石超过3000万吨,2015年全年预计使用砂石超过1.1亿吨。

总体来说,需求方面由于长江上游普遍存在供大于求的市场状况。2015年第四季度与2016年,上海市砂石供给仍然会有剩余。价格方面,价格进一步下降可能性很大,但是,就2015年第三季度以来的趋势来看,价格已经趋于平稳;另一方面,随着生产调整和价格越来越接近成本,价格下降速度可能会减缓。随着砂石生产企业的生产调整,政府宏观调控,对精品砂石骨料的需求上升,2016年上海市砂石骨料价格能否反弹上升也有一定可能。


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