f_data

西南地区砂石骨料市场分析报告

  • 中国砂石骨料网
  • 2016-04-08 13:58

摘要:近几年来,随着国家对西南地区发展的大力支持,使得区域政治经济地位的不断提升,区域发展战略的逐步提出并实施,配套建设的相继完善,砂石骨料行业正在飞速发展。与此同时,西南地区各省市在砂石开采、管理、规划、限制、监管等方面的相关政策规范也陆续出台并贯彻实施,环境保护措施也相继跟进,为行业的逐步规范和健康发展提供了良好的政治环境。丰富的自然资源、诸多的优惠政策、高速的经济发展,将会给砂石骨料企业的带来了巨大的发展机会和优质的发展平台。预计未来几年西南地区砂石骨料市场需求依旧旺盛

一、西南地区砂石骨料市场宏观环境概况

1.1  西南地区宏观经济运行分析

2014年上半年,西南地区宏观经济运行状况良好,保持平稳向好的发展态势,有明显的区域经济发展优势,潜力巨大。

从生产总值(GDP)来看,2014年上半年西南地区GDP总值达到28304.55亿元,占全国GDP总量的9.35%,增速约10.07%,在全国七大经济区中增速排名第一,比全国增速高出2个百分点,但与去年同期相比,增速趋缓。这主要是由于政府加大改革力度,稳增长,调结构,以确保经济运行于合理区间的总体要求所致。虽然增速有所减缓,但在优化产业结构、关键领域建设等方面做到了精准发力,定向调控,使经济更加科学健康发展。 

 图片28.png

图1:西南地区05-14年上半年GDP变化图(亿元)

(数据来源:国家统计局)

分省市来看,西南地区(除西藏外),四川省GDP总值最高,为12697.4亿元;贵州省GDP总值最低,为3780.31亿元;重庆增速最快,为10.9%,云南增速最慢,为8.4%。分产业来看,2014年上半年西南四省市(除西藏外)实现生产总量(GDP)27928.55亿元,同比增长10.01%,增速比全国高出2.6个百分点。其中,第一产业增加2542.92亿元,占西南地区(除西藏外)GDP的9.10%;第二产业增加14655.89亿元,占52.48%;第三产业增加10729.74亿元,占38.42%。此外,上半年西南地区(除西藏外)固定资产投资24402.35亿元,同比增长22.24%。其中2第二产业固定资产投资为7183.21亿元,占29.44%。

表一:西南地区2014上半年生产总值情况(单位:亿元)


生产总值

增速

第一产业

增速

第二产业

增速

第三产业

增速

贵州

3780.31

10.8

382.27

6.10%

1786.99

12.50%

1611.05

10.20%

四川

12697.4

8.5

1326.6

3.90%

7088.2

9.30%

4282.6

8.50%

云南

5010.33

8.4

526.28

5.80%

2298.42

9.30%

2185.63

7.70%

重庆

6440.51

10.9

307.77

3.80%

3482.28

12.80%

2650.46

8.30%

(数据来源:国家统计局)

从生产总值来看,西南地区GDP总值在全国所占比例较小,与东南沿海等经济发达地区还存在一定差距,城市化水平较低,且省市间经济发展不均衡,差距较大,但增速较快,发展速度较快。拥有较大发展空间和发展潜力。分产业看,第二产业、第三产业生产总值较大,所占比例高,增速也相对较快。这与之前西南地区主要靠重工业、制造业、采矿业等第二产业支撑有所改变,主要是因为西部大开发之后西南地区产业结构进行调整,特别是集中发展了现代服务业、旅游业等第三产业,多元化发展区域经济,激发了市场活力。

现在,西南区域经济的逐渐崛起,城市化进程的逐步加快,对外贸易的日益频繁,带来了大量的公路、铁路、桥梁、住宅、水利工程、电力工程和基础设施等的建设,将消耗大量的建筑材料,而占混凝土质量80%以上的砂石骨料,将成为是消耗量最大的材料之一,去年西南地区砂石骨料至少消耗3.54亿吨,预计近几年,西南地区的砂石需求量将还会继续增加,市场将呈良好的发展态势。 

1.2西南地区骨料市场的政策环境概况

1.2.1 西南地区区域发展政策解读

近年来,随着国家“西部大开发”的推进、“新丝绸之路经济带”的建立、“长江经济带”的发展、“成渝经济区”区域规划战略的实施、“珠江-西江经济带”发展规划的批复,都为西南地区的经济腾飞带来了巨大的发展机会。

四川、重庆是“两带(长江经济带、丝绸之路经济带)”的“交汇点”,是“一路(21世纪海上丝绸之路)”的“发射点”,处在“两带一路”战略的核心地位。逐渐开放的内陆,是经济发展的巨大潜力所在,有利于扩大内需和整体产业升级。

与此同时,“成渝经济区”的联合发展规划,将用15年左右的时间,使城市化率达到60%,建成城际轨道交通线网达到4000余公里。而“珠江-西江经济带”上接云贵、纵贯两广、下通港澳,被称为连接西南和华南的“黄金水道”,是我国第一个横跨东西部、以流域经济合作为主题的区域规划。西部地区将成为铁路、公路、航空等综合立体交通运输体系建设的主战场,经济发展最快区域之一。同时,区域协调联动发展,加强区域合作,将会对云贵两省增加进出交通运输道路,引进外商,城市建设等诸多方面产生积极拉动效用。

 图片29.png

图2:西南地区发展规划及其地位

随着西南地区的逐步崛起,所带来的城市化建设、交通、基础设施的配套建设,都将给西南地区的砂石骨料市场注入前所未有的活力,驱动大量的市场需求,而境内多山地的地形地貌,使得砂石原料极为丰富,加上境内河流众多,也给砂石骨料的对外运输提供了一条到达东南部市场甚至东盟地区的水上便捷畅通之路,使运输成本大大降低,拥有巨大的发展空间和发展潜力。

1.2.2 西南地区区域砂石骨料行业的政策规划解读

近年来,各地政府都开始广泛关注砂石行业,陆续出台了多项政策,对砂石企业的区域、产量都做出定量要求,提高砂石行业的准入门槛,对现有砂石企业的规范整顿、环境保护可持续发展工作的开展,整个西南地区的砂石市场正在逐步健全完善。

从天然砂石来看,开采区域主要集中在四川、重庆两地。但随着河砂的疯狂开采、河道内乱挖滥采、弃料的随意堆放等问题的出现,造成河势改变,危及堤防,淤塞河道、破坏生态环境、影响河道行洪和通航安全的问题日益突出,采砂管理的重要性越来越受到重视。为此,两省市陆续出台了《重庆市河道采砂管理办法》、《关于开展采砂通航管理专项活动的通知》《四川省江河重要河道采砂管理规划》、《四川省政府办公厅关于进一步加强河道采砂管理的通知》等政策,限制和规范河道砂石开采,加强采砂管理,控制河砂开采总量,保护生态环境。

从机制砂石来看,云南和贵州两省地形相似多为高原,河流产砂量较少,机制砂石相对普及,在贵州市场占90%以上。重庆、四川两省机制砂的发展也逐步加快,在国家级绿色骨料矿山试点单位中拥有的8座,领跑西南地区。

随着过度及不规范的天然河砂开采所造成的日益严重的资源及环境危机,机制砂石正渐渐取代着传统天然砂石,占领建筑用砂石市场。为规范机制砂石标准,各省相继出台了《贵州省关于加强砂石土资源开发管理的通知》、《贵州省高速公路机制砂高强混凝土技术规程》《云南矿产资源管理条例》《云南省矿山储量动态管理暂行办法》、《云南省探矿权采矿权管理办法》《重庆预拌机制砂标准》、《重庆市主城及周边地区碎石资源规划》、《四川省矿山资源管理条例》等。严格按规划布局砂石土矿山、加强采矿权设置和管理、严格规范开采、整顿关闭和治理恢复,从而合理利用和保护矿产资源、避免安全事故的产生及环境污染的大面积发生,对促进人与自然和谐发展具有重要意义。

二、区域砂石骨料供需情况分析

2.1  重庆篇

2.1.1  重庆砂石骨料市场——需求情况

A. 从建设所需砂石骨料总量上分析:

重庆是我国面积最大的城市,四大直辖市之一,有着国家中心城市,国务院定位的四大国际大都市等战略核心地位。近年来,重庆经济发展一直处在一个高速上升期,而随着重庆经济的飞速发展,城市化的加快,带动住房、铁路、公路、桥梁、水利水电工程、基础设施配套建设等的不断跟进,也让搭建这些建设骨架的砂石骨料的需求量不断增加。从商品混凝土得到的数据显示,从2005年到2013年,重庆在商品混凝土当中的砂石消耗量以平均每年31.97%的速度增长,而自2009年以来,年均增速竟然高达42.21%。

 图片30.png

图3:重庆市05-13年商品混凝土中砂石骨料消耗量(吨)

 图片31.png

图4:重庆市08-13年砂石骨料消耗量(万吨)

(数据来源:中国砂石骨料网整理)

据测算, 2014年上半年商品混凝土中累计消耗砂石量为7000万吨左右,与实际砂石骨料消耗量约为1.81亿吨存在较大差距,这与商品混凝土在重庆的使用普及率并不广泛,主要集中在主城建设项目有关,周边地区及大部分区县商品混凝土使用率低。由此也可以看出自2009年后商品混凝土中消耗的砂石量激增,主要得益于主城区环境治理及商品混凝土的大规模推广行动。

同时,从整体砂石骨料市场来看,自拌混凝土区域范围及消耗量并没有明显减少,而商品混凝土的消耗量却在迅速增加。由此从侧面可以看出,砂石消耗量正在稳步增加,砂石市场呈稳中向好的发展态势,预计未来几年市场仍将处于一个持续的上升期。

B.从经济建设固定资产投资情况分析:

今年上半年,重庆市固定资产投资达5359.12亿元,同比增长18.3%。分产业看,第一产业投资193.76亿元,增长2.0%;第二产业投资1734.89亿元,增长21.7%;第三产业投资3430.46亿元,增长17.7%。其中,工业投资1733.90亿元,增长21.6%,房地产开发投资1553.36亿元,同比增长22.1%。房屋建筑施工面积21490.08万平方米,同比增长11.2%,其中本年新开工面积6691.48万平方米,同比增长7.1%。

表二:重庆市2014交通建设固定投资情况(单位:亿元)


1-3月完成投资

1-6月完成投资

全年计划投资

交通建设

216.07

307.1

787

公路

64.65

171.5

372

铁路

26.36

95.04

307

水路

——

13.71

28

(数据来源:重庆市统计局)

在固定资产投资工程建设方面,无论是房屋建设还是道路桥梁都需要大量砂石骨料的支撑。从今年上半年投资完成情况来看,尽管保持着平稳增长,但完成情况并不是特别理想。以交通建设为例:上半年完成量仅为总投资的39.02%。且根据去年60%的投资集中在下半年的情况分析,这将会给下半年投资继续保持稳定增长带来较大压力,因此对砂石骨料市场可能造成一定的波动,但总体需求相较于上半年将会有所扩大,保持相对旺盛的市场需求。

C.具体项目建设投资情况分析:

重庆市今年将致力于建设铁路、轨道交通、高速公路、桥隧工程、机场、港口航运、水利工程等10大基础设施项目群。计划总投资2万亿元,年度投资3500亿元,加大重点项目建设力度,实施重大前期项目124个,重点建设项目526个,今年上半年,完成新开工项目48个,完工或基本完工11个,重点项目投资1321亿元。

其中包括渝黔新线、渝万铁路等铁路项目15个;三环高速公路铜梁至合川段、重庆至广安高速公路等高速公路项目16个;轨道交通六号线二期等城市轨道交通建设7个,机场项目建设2个, 港口航运项目6个,城市路网项目71个,能源保障建设30个,水利工程建设6个等。在今年预计建成农村公路9000公里,确保全市行政村畅通率超过85%,撤并村通达率达到86%。

 图片32.png

图5:重庆市重点项目综合交通类各项所占比例

 图片33.png

图6:重庆市重点项目各大项所占比例(单位:亿元)

(数据来源:重庆市统计局)

从过万亿的重点项目建设投资和各项投资的比例分配来可以看出,重庆市加大对重点项目建设工作的同时,着力开展投资结构调整工作,项目按基础设施、城市开发、产业发展三大千亿板块协同推进,打造新型现代化国际大都市。无论是大量的基础设施还是工业、城市开发的建设脚步都对砂石骨料有着强烈的依赖性,将会带来巨大的砂石骨料需求,预计今年砂石市场将增加近千万吨。 

2.1.2  重庆砂石骨料市场——供给情况

A. 重庆市砂石资源分布情况:

 图片34.png

图7:重庆市砂石资源分布图

重庆地处长江、嘉陵江交汇处,沿江及其支流有着丰富的天然特细砂资源。长期以来,重庆地区的建筑及混凝土用砂几乎全部使用天然特细砂,少量自产机制砂石作为补充。然而近十年来,随着重庆地区大量高质量的基础设施及房屋建筑的兴建,混凝土强度等级、工作性能普遍提高,天然特细砂已经不能满足需求。因此,近几年来,重庆开始重视机制砂石相关勘探、研究、生产、应用等工作。典型的例子是成渝高速公路工程中成功的自产机制砂的运用。从重庆地区各区县矿产资源规划得到的数据表明,自2009年以来,建筑用砂岩等砂石矿产产量大量增加,到2020年建筑用砂岩的产量将增加3到6倍。

重庆市主城区内建设所用的机制砂石主要来源于主城及周边地区供应,就近开采生产就近供应,主要砂石资源矿山主要集中在周边四山以外适宜开采区,以大中型矿山为主。其他的区县基本都有若干砂石矿山,供应当地建设需求,以小型矿山为主,具有储量丰富、质量较好,但开采点多、分散等特点。以荣昌县为例,建筑用砂岩为其优势矿产,截止2009年底,全县已探明建筑用砂岩资源量约225.57万吨,已建建筑用砂岩矿山14个,年产量41.5万吨,预计2015年其生产能力可达70万吨/年,尽管在短期内基本能满足荣昌建设需要,但从长期来看,不利于地方砂石市场的稳定供应。

B. 重庆市主城及周边地区砂石矿产规划:

最近几年来,重庆机制砂石行业开始兴起,政府逐渐开始重视机制砂石市场的规范管理工作。为科学、合理部署碎石资源开发利用活动,重庆市国土资源局出台了《重庆市主城及周边地区碎石资源规划(2011-2015年)》对主城及周边地区的水泥原料石灰岩以及建筑碎石原料石灰岩和白云岩的矿产规划分区。

 图片35.png

图8:重庆市主城及周边地区砂石矿产规划分区

表三:重庆市主城及周边地区碎石资源规划(单位:万吨)


适宜开采区

限制开采区

禁止开采区

是否允许新建

允许

一般不允许

不允许

新建矿山最低年生产规模

100

/

/

整合矿山最低年生产规模

30

30

30

2010年生产规模

3908

961

3299

2015年碎石年生产总规模

7980

1080

940

2015年建筑碎石年生产规模

5300

700

100

(数据来源:重庆市主城及周边地区碎石资源规划)

随着禁止新建区、限制开采区采碎石矿山的关闭整合,禁止开采区内年生产总规模减少三分之二,限制开采区维持生产规模不变,使得砂石供应点逐步向适宜开采区转移,适宜开采区生产规模将逐步扩大,实现年生产规模翻番,成为重庆市重要的碎石开采区。

新的矿产规划分区制定对提高矿产资源的利用率,加强矿产资源勘探开发 增强矿产资源保障能力,保护生态环境都有着重要的意义。新的分区将把主要的砂石矿山从主城经济核心区搬离到主城周边,既有利于对主城空气环境的净化保护,也有利于规范及稳定建筑砂石料的供应,优化整体的空间分布结构。

C. 重庆市砂石骨料企业发展现状: 

对于开采天然砂石的企业,重庆政府出台了《重庆市河道砂石资源费征收使用管理办法》、《关于开展采砂通航管理专项活动的通知》和“三防一禁”专项活动。今年,重庆加大了砂石船现场监管力度,严格规范天然河砂开采工作,强化辖区涉砂船舶现场检查,严厉打击涉砂船舶的违法违章行为,确保砂石开采相关工作的有序进行。

    对于机制砂石相关企业,重庆出台了《重庆加强矿山地质环境治理保证金管理》、《混凝土用机制砂质量及检验方法标准》、《重庆市矿山地质环境保护与治理恢复保证金管理办法》等一系列政策,整顿规范机制砂的开采、管理、运输等相关工作及环境保护工作等。

此外,重庆今年将继续加大整顿关闭力度,淘汰落后产能,计划三年时间,再陆续关闭三百多个小矿山,淘汰落后的、关闭不安全的、取缔和关闭无证的,如:到2015年底,万州全区金属非金属矿山总数控制在86个以内,荣昌将非煤矿山自108个减少到34个。对整合规范后的矿山企业进行扶持,扩大了生产规模,提高了生产技术水平。

 因此,重庆市给了准备进入的砂石行业的企业较多的发展机会和发展空间,更规范的市场,更高的进入门槛,未来市场潜力巨大。对于有实力进入的企业,应尽可能早的进入,在这样的市场上升期进入,将会是一个绝佳领先占领市场的机会。

2.1.3  重庆砂石骨料市场——价格波动

 图片36.png

图9:重庆市砂石骨料01-13年价格波动(单位:元/吨)

 图片37.png

图10:重庆市砂石骨料12、13年各季度价格(单位:元/吨)

(数据来源:重庆市物价局)

 从整体价格波动情况来看,碎石和河砂价格在近十多年来都处于上升趋势,其中河砂价格上升幅度高于碎石。在2006年以前,碎石价格高于河砂价格,但在2006年以后,却是河砂价格高于碎石价格。其原因与近年来河道管理加强,河砂开采限制,资源枯竭,政府鼓励砂石矿山的建设开采,机制砂技术水平的提高等因素有关。在2006年,砂石价格有明显的下跌,这主要受制于当年重庆市遭遇百年难遇的酷暑高温情况,在高温月份相关城市建设项目将暂停或调整工作时间等,使得砂石需求大大减少,从而造成价格下跌。而从2009年到2012年,砂石价格有较大幅度的上升,其原因在于当时重庆市加强了对河砂和矿山的整治工作,调整砂石行业整体供应环节,使得砂石供应出现暂时性短缺,价格相应提高。通过近几年的砂石市场结构调整,2012年以来,砂石价格相对平稳,加上整体经济运行情况影响,预计在未来一段时间,砂石价格波动幅度将不会太大,但会有小幅度增长,总体处于相对稳定状态。

2.2  四川篇

2.2.1  四川砂石骨料市场——需求情况

A. 从建设所需砂石骨料总量上分析:

  四川,是中国西部门户,省内交通干线密集,是“中国西部综合交通枢纽”、“中国西部经济发展高地”。四川总产值一直位居西南地区第一,全国前列。经济相对发达,但区域发展不均衡,因此,大力开展全局发展工作和不断增长的城市建设,需要的大量砂石骨料。 

 图片38.png

图11:四川省05-13年混凝土测算砂石骨料消耗量(单位:吨)

 图片39.png

图12:四川省08-13年砂石骨料消耗量(单位:万吨)

(数据来源:中国砂石骨料网整理)

据测算,2014年上半年四川混凝土中消耗砂石量为9600万吨左右。而实际测算消耗量高达7亿吨以上,和重庆相似,其主要原因在于商品混凝土在四川的普及程度较低。值得注意的是,在水泥行业产能过剩严重,市场较为低迷时,砂石行业却依然保持较为平稳的增长态势。据测算预计2014年全年砂石产量约为7.5亿吨左右。从整体来看,四川近两年砂石骨料消耗量增幅不大,整体市场增速趋缓,相对平稳。

B.从经济建设固定资产投资情况分析:

今年上半年,四川省(不含农户投资)11058.5亿元,增长17.3%,总量排在全国第四位。完成全社会固定资产投资2.37万亿元,占全年投资预期目标的49.2%,创同期完成进度最好水平。

分产业看,第一产业投资304.6亿元,同比增长14.4%;第二产业投资3636.0亿元,增长1.8%,第三产业投资7710.6亿元,增长19.2%。其中,工业投资3611.6亿元,同比增长2.3%,房地产开发完成投资2107.2亿元,同比增长15.5%。基础设施、产业发展、民生及社会事业大三重点领域完成投资921103亿元,继续保持较快增长,占全社会固定资产投资的比重79%,支撑作用明显。

随着固定资产投资的不断加大,基础设施建设等三大重点领域的带动作用,使得砂石骨料行业也将有较快发展。投资结构也在不断优化升级,稳投资,稳增长。在这样发展态势良好的大背景下,再加之成渝经济区等经济政策的带动作用,及灾后重建工程棚户改造工程等相继完善,砂石行业将会保持较为平稳健康的发展速度,预计在未来几年,砂石需求波动将不会很大,处于相对平稳增长的状态。

C.具体项目建设投资情况分析:

今年以来,四川全省继续创新重点项目推进工作举措,加快推进重点项目建设,共列重点项目500个,总投资28809亿元,计划投资4151亿元。交通项目84项(铁路17项,高速公路项目24项,国省干线及经济干线35项,机场建设2项,港口码头6项),城市基础设施建设18项,水利建设8项等。

 图片40.png

图13:四川省2014年各项重点项目所占比例

 图片41.png

图14:四川省2014年重点基础设施项目

上半年累计完成投资2263.3亿元,占年度计划的54.5%,比去年同期高5个百分点。其中,344个续建项目完成投资1591.2亿元,占年度计划的50.9%,雅安至康定高速公路、江淮汽车西南基地项目等71个项目相继开工建设,占138个计划新开工重点项目的51.5%,新开工项目累计完成投资672.1亿元,占年度计划的65.7%。

全省新开工普通项目9169个,同比增长2.8%,项目计划总投资8646.4亿元,同比增长21.6%,比去年同期提高18.8个百分点。在新开工项目带动下,全省施工项目个数达22260个,增长6.1%,投资总规模达到55062.5亿元,增长12.4%。

    由此可以看出,2014年四川正在着手加大基建投资力度,加快重点项目建设和拉动在建和新开工普通项目的建设,投资规模稳步扩大。成都第二绕城高速(总投资286亿元)、甘孜“两路一隧”工程(总投资114亿元)、成都至贵阳铁路(总投资380亿元)、成都新机场(总投资265亿元)、天府新区“三纵一横”重大交通项目(总投资289亿元)等一批基础建设项目。这些项目的大量建设对砂石的需求是只增不减,需求量将会长期处于持续增加态势,市场前景良好。

2.2.2  四川砂石骨料市场——供给情况

A. 四川省砂石资源分布情况:

 图片42.png

图15:四川省部分砂石骨料资源分布图

四川河流众多,境内有白河、黑河、金沙江、岷江、沱江、嘉陵江等大小河流1419条,河砂资源丰富,四川的砂石来源主要依靠境内河流的天然河砂开采。主要开采区域集中在境内各大流域的中下游的经济较发达地区,从全省来看,河道经过多年粗放式砂石开采,加之上游植被条件的恢复来砂量较小,历史储量已经开始大幅减少,部分河段已经枯竭。针对这一情况,四川省出台了《四川省江河重要河道采砂管理规划》,规定了需报水利部汇总的长江流域的四大河流的采砂范围。

表四:四川省四条河流省管河道采砂规划范围

河流

省内总长度

采砂规划河段

岷江

587km

都江堰青神大桥至河口共370km

沱江

574.6km

汉旺场水文站至河口共574.6km

涪江

398km

平武县铁垄堡至重庆市交界处共398km

嘉陵江

625km

四川省境内全河段共625km

(数据来源:四川省江河重要河道采砂管理规划)

以上四条河道共计规划采砂河段长1967.6km。涉及的地区有成都市、眉山市、乐山市、宜宾市、德阳市、资阳市、内江市、自贡市、泸州市、绵阳市、遂宁市、广元市、南充市、广安市等14个市。

对于机制砂石的开采,由于四川西北地区多为环境保护区域的禁止开采区,四川机制砂矿山主要集中四川东南部,这里也是四川省经济较为发达的区域。德阳、简阳、广元、达州成都等地,有一些小型的机制砂石厂,主要是以购买挖地基用的廉价砂石作为原材料,自主开采量较少,市场供应相对较少。

B. 四川省成都市区域砂石矿产发展状况:

 图片43.png

图16:成都市砂石骨料来源图

以四川省省会城市成都为例,成都的砂石主要取自河道、农田开挖、城市建设开挖出的土石方,其中85%以上的砂石主要来自于河道。流经成都地区的河道主要有沱江及其支流,岷江及其支流。成都南面建筑用砂石基本从四个料源地来:彭山、新津、大邑、崇州,其中新津与彭山地区的金马河及西河沿线是目前的主要料源地,后两者更主要确保本地灾后重建工程。成都北面的建筑砂石主要来自新都、广汉、什邡、绵竹。其中新都目前资源已经枯竭,继续生产的砂石厂原材料主要来自于市区的土石方开挖;广汉自2010年初境内的主要河流石亭江、鸭子河已禁采,继续生产的砂石厂原材料主要来自什邡;什邡境内的石亭江目前是成都北面建筑砂石的主要料源地,其运距基本在80千米以上;绵竹运距在100千米以上,目前能到成都市场的数量比较少。成都西面建筑砂石主要来自郫县、温江、崇州、彭州、什邡与绵竹较近地方。郫县现有少量资源;温江是成都西面市场的一个主供点。成都东面的砂石源产地沿江顺流而下主要为金堂、资中等地区,该片区目前砂石资源严重紧缺,能够供到成都市场的砂石量较少。

四川省矿产资源分布相对集中,区域特色明显。四川省的主要城市集中在传四川中东部地区,因为周边矿产原因及砂石骨料运输限制,就近开采,机制砂石骨料矿山大部分也集中在这里。现在,河砂资源的日益枯竭,政府相关举措对机制砂的扶持,使得机制砂市场日益扩大,市场前景较为广阔。

C. 四川省砂石骨料企业发展现状:

针对矿山安全基础仍较薄弱,特别是矿山“小、散、乱、差”的状况仍未得到根本改变,破坏生态、污染环境小矿山仍未根除等问题,四川计划三年内关闭(退出)金属、非金属矿山2311座,占现有此类矿山数量的三分之一以上。在《四川省金属非金属矿山整顿工作方案》中,将于2013-2015年依法取缔和关闭无证开采、不具备安全生产条件和破坏生态、污染环境等各类矿山。为严格控制新增矿山数量,明确规定石灰石矿新建矿山开采规模不得小于30万吨/年、新办矿山开采最低服务年限,原则上不得少于5年。对统一规划开采后影响大矿生产的小矿,凡能够与大矿进行整合的,由大矿采取合理补偿、整体收购或联合经营等方式进行整合。统一规划,整体布局,完善矿业权管理工作。

在颁布的《四川省矿山资源总体规划》中,预计到2015年建筑石料产量达到约1500万吨,矿山数减少至700个左右。由此可以看出,四川省砂石矿山的在未来一段时间的发展势头良好,发展趋势为数量减少,规模增大,进入存在一定困难。

2.2.3  四川砂石骨料市场——价格波动情况

 图片44.png

图17:四川省各市州2014年1-3月砂石平均价格对比(单位:元/m3)

 图片45.png

图18:四川省成都市砂石2012-2014平均价格变化情况(单位:元/m3)

 图片46.png

图19:四川省成都市砂石2014年3月砂石价格(单位:元/m3)

(数据来源:中国交通造价网)

   从图18可以看出,四川省各个市州的价格之间相差较大。其中,对砂而言,最便宜的广安市和乐山市为70元/m3,而最贵的内江市为126元/m3,相差56元/m3;对中(粗)砂而言,最便宜的广安和凉山为70元/m3,最贵的巴中、雅安和资阳为125元/m3,相差55元/m3。同一城市的砂和中(粗)砂价格相差较小。总体来看,内江、巴中的价格较高,乐山、凉山、广安价格较低。

   通过对四川省市州2012-2014年砂石价格分析,以成都为例作图,如图19所以,可以看出从2012-2014年砂石价格差距波动不大,价格较稳定。从2014年3月份的砂石数据来看,砂平均价格在81元/m3,碎石平均价格在78.926元/m3,处在一个相对合理的范围,但较去年价格有所上升。这与近期四川省不断限制河砂开采及整治非法开采有关,但预计在一段时间的上升后将处于相对稳定状态。

    从机制砂和河砂的价格情况来看,四川省机制砂价格相对于河砂价格高,以南充为例,2014年3月南充河砂价格在97元/m3,机制砂价格在110元/m3,这与当地机制砂资源开采供应相对较少有关。

2.3  贵州篇

2.3.1  贵州砂石骨料市场——需求情况

A. 从建设所需砂石骨料总量上分析:

  贵州,是我国典型的西部省市,经济相对不发达,但近几年经济发展速度增快,2014年上半年经济增速位于我国各省市中的前几名,有巨大的发展潜力。据统计表明,从2005年到2013年,贵州省商品混凝土消耗量持续增加,特别是在近两年来,出现了一个激增的情况,从侧面体现出了砂石消耗量在近几年来的巨大消耗量。预示着砂石行业及商品混凝土行业的同时飞速发展。

 图片47.png

图20:贵州省05-13年商品混凝土中全年砂石骨料消耗量(单位:吨)

图片52.png 

图21:贵州省08-13年砂石骨料消耗量(单位:万吨)

(数据来源:中国砂石骨料网整理)

从图21可以看出,2008年到2013年砂石骨料消耗量持续较快增长,且增速平稳,相关建设正以超高的速度向前发展,砂石行业拥有极为广阔的发展前景。预计在未来几年,由于相关经济规划的陆续开展,投资的不断增长,砂石消耗量将在一个较长的时期内处于上升阶段,且增长幅度较大。

B.从经济建设固定资产投资情况分析:

今年上半年,贵州省固定资产投资(500万统计口径)3163.95亿元,比上年同期增长24.6%。其中,第一产业投资60.55亿元,增长18.8%,占全省固定资产投资比重为1.9%。第二产业完成投资555.93亿元,增长20.7%,占全省固定资产投资比重为17.6%。第三产业完成投资2547.47亿元,增长25.6%,占全省固定资产投资比重为80.5%。

上半年,贵州省工业投资558.35亿元,比上年同期增长22.1%,房地产开发投资1057.13亿元,增长23.0%,基础设施投资1250.27亿元,增长31.0%,高于全省固定资产投资平均增速6.4个百分点,占全省固定资产投资比重为39.5%,其中,交通运输、仓储和邮政业投资808.30亿元,增长37.6%;水利、环境和公共设施管理业投资370.25亿元,增长18.7%。

2014年贵州省将建成高速公路721公里,通车里程达到4002公里,新增11个县通高速公路,通高速公路的县(市、区)达79个,建成二级及以上普通国省干线公路513公里,通村沥青(水泥)路1.4万公里、县乡道改造1300公里。同时贵州省还将加速内河航运建设,2014年将建成乌江(乌江渡-龚滩)航运工程,新增四级航道431公里、500吨级码头泊位15个等。

 图片49.png

图22:贵州省公路项目2014年计划建成量(单位:公里)

(数据来源:贵州政府网)

并且,从今年起到2017年,贵州省将力争完成城市基础设施投资6200亿元,以解决当前城市基础设施总量不足、标准不高、管理粗放等问题。贵州未来几年的城市基础设施建设重点包括:城市道路交通基础设施、供水节水、排水防涝防洪设施等。其中,城市道路交通建设投资占总投资的四分之三以上。到2015年,贵州将新增城市道路1200公里,到2017年,总计新增城市道路3000公里。

从贵州省上半年宏观经济运行可以看出,整体经济高速发展,态势良好。建设生产积极向好。重点领域投资持续向好,工业投资稳中有升。较快的经济增长,带动道路桥梁交通、城市建设等高度依赖建材市场的产业发展,使得建筑用砂石的需求也飞速增长,前景一片向好。 

C.具体项目建设投资情况分析:

今年,贵州全省共安排重大工程和重点项目1460个,其中收尾项目170个,续建项目722个,新建项目450个,预备项目118个;项目总投资为28526亿元,年度投资目标为5527亿元。项目涉及产业发展、基础设施、社会发展和民生等多个领域。

今年上半年,贵州全省在建重大工程和重点项目共到位资金3039亿元,完成投资3150.7亿元,分别占年度计划和目标任务的55%、57%,450个新建项目中,366个项目已开工建设。

贵州省对建材行业特别是石材给予了巨大重视,镇宁县石材产业园项目(一期)等722个续建项目到位资金1847.6亿元,占全年计划的56.4%;完成投资1972.2亿元,占全年计划的60.2%。

对于为数众多的重大工程和重点项目建设,砂石骨料这种起支撑作用不可替代的必需品,是必不可少的。并且,由于机制砂石在市场的占有率逐渐增大,贵州机制砂石技术的相对成熟,加上“两带一路”和“西江-珠江经济带”的政策规划的实施,水路的逐渐畅通及经济的西移,预计贵州砂石骨料市场将会迎来前所未有的发展机遇。

2.3.2  贵州砂石骨料市场——供给情况

A. 贵州省砂石资源分布情况:  

 图片50.png

图23:贵州省部分砂石骨料矿山分布情况

贵州,境内高原山地居多,是全国唯一没有平原支撑的省份。由于境内河流产河砂量较少,同时辖区内砂石矿产资源相对丰富,因此,机制砂在贵州应用广泛,贵州省也是我国最早使用机制砂石的省市之一,拥有丰富的机制砂石生产经验和技术。

表五:2015年贵州省砂石土矿山总量控制表


所辖乡镇数(个)

砂石土矿山总量控制数(个)

贵阳市

77

154

遵义市

225

450

六盘水市

94

188

安顺市

80

160

毕节市

243

486

铜仁市

164

328

黔东南自治州

204

408

黔南自治州

229

458

黔西南自治州

123

246

合计

1439

2878

(数据来源:贵州政府网)

由上表可以看出,贵州的砂石骨料矿山主要集中在遵义、黔东南自治州、黔南自治州、毕节、铜仁等地区,分布相对分散,区域矿山分布存在较大差异,但每个市及自治州都有一定的砂石土矿山,基本能保证省内各大建设所需砂石。

B. 贵州省区域砂石矿产发展状况:

贵州对砂石骨料行业的发展相当重视,由此,贵州省政府办公厅下达各项通知:《贵州省矿产资源监督检查通知规定》、《省人民政府办公厅关于加强砂石土资源开发管理的通知》、《贵州省矿产资源总体规划》等,要求加强砂石土资源开发管理,提高砂石土资源开发门槛,严格控制矿山数量,对辖区内的砂石矿山进行优化调整,对本地禁采区内的砂石土矿山进行清理。同时,提升矿山生产规模,使全省砂石土矿山最低生产规模为6万立方米/年,位于市、州所在地市区的砂石土矿山最低生产规模不得低于10万立方米/年,位于贵阳市、遵义市所属市辖区和贵安新区的砂石土矿山最低生产规模不得低于15万立方米/年。确保到2015年末,全省砂石土矿山总量控制数为2878个。

截至7月底,贵阳市各区(县、市)国土资源部门与全市175家矿山企业签订守法经营、诚信经营目标责任书,以严管源头,推进违法“种房”“三禁止”专项行动。这些举措将逐步规范机制砂石供应市场,营造健康的市场环境,给新进入的企业更大的发展空间和良好的生存环境。

C. 贵州省砂石骨料企业发展现状:

值得注意的是,贵州省主要以一些中小型矿山为主,主要特点是价格高、效益较好,但技术水平落后,露天采矿加工,环保问题严重。而且贵州多山多资源的条件也给发展大型矿山造成了一定障碍,某些企业打着综合循环利用资源的口号,对一些山地进行建设,从而得到的建设砂石废料可做成建筑用砂石骨料进行贩卖,使得小型供给源层出不穷,供给层面出现混乱,给投资建设大型专业砂石矿山造成了一定难度。针对这些情况,部分砂石企业积极采取措施,引进先进生产设备,重视环境保护,并且贵州政府预计会在近几年出台相关政策,规范整个砂石市场,保护环境,促进资源合理利用。

2.3.3  贵州砂石骨料市场——价格波动情况

 blob.png

图24:贵州省2013年各市州砂石骨料平均价格情况(单位:元/吨)

 blob.png

图25:贵州省贵阳市2014年砂石骨料平均价格变动情况(单位:元/吨)

(数据来源:贵州交通造价信息网)

从图19可以看出,贵州省各市州砂石价格相差不大,相较于四川来说普遍比较低,贵州机制砂石相对发达,技术相对成熟,对砂石价格也有一定的稳定作用。从图20可以看出,在2014年7、8月份价格有一定的下滑。但在今年6月份贵州生态文明建设大会上,贵州省政府提出,在完善全省主体功能区域规划的基础上,将禁止开发区、公益林地和1000亩以上几种连片优质耕地划为生态保护红线区域,总面积占全省国土面积30%以上。因此预计在未来一定时间内将影响价格有所微调,但总体来说变动不会太大,在一个可接受的范围内。

2.4云南篇

2.4.1  云南砂石骨料市场——需求情况

A. 从建设所需砂石骨料总量上分析:

云南省,如同贵州省,是经济相对不发达的省市,2014上半年GDP总量占四省市GDP的17.94%。通过从商品混凝土及实际测算出的砂石骨料消耗量如下图所示,可以看出,消耗量正逐年递增,且增长较快。受西南地区整体宏观经济规划的影响,预计未来几年砂石行业将会持续处于高速发展时期,整体市场将处于相对增长较快的发展态势。

 图片51.png

图26:云南省05-13年全年混凝土测算砂石骨料消耗量(单位:吨)

 图片52.png

图27:云南省08-13年砂石骨料消耗量(单位:万吨)

(数据来源:中国砂石骨料网整理)

B.从经济建设固定资产投资情况分析:

上半年云南省完成固定资产投资4820.80亿元,同比增长18.9%,比全国增速高1.6个百分点,扭转了今年以来投资增速连续下滑的势头,固定资产投资增速止跌回升。第一产业投资完成143.26亿元,同比增长44.4%;第二产业投资完成1253.97亿元,同比增长6.9%;第三产业投资完成3423.57亿元,同比增长23.0%。其中,工业投资1253.97亿元,同比增长7.0%,房地产开发投资1277.99亿元,增长17.8%,比全国增速高3.7个百分点。

由此可以看出,经济发展形势良好,固定投资对工业、建筑、基础设施建设等给予较大支持,工业生产持续回升,房地产投资状况良好,总体走势平稳。

云南省是我国旅游大省,旅游业、服务业都相对发达,这些将会带来相关旅游设施建设,交通等基础设施建设,这都会带动砂石骨料需求量增加。加上西江经济带的战略实施,将会带动云南省的发展开放速度,及产业结构的调整脚步,预计在未来一段时间,云南省砂石骨料需求量将会持续增加。而对于砂石骨料需求量巨大的房地产开发,尽管云南房地产开发投资正快速增长,但商品房销售出现总体回落态势,因此可能会导致砂石市场出现增速变缓,需求量波动等情况。

C.具体项目建设投资情况分析:

   与此同时,今年云南将投资1882.5亿元建20个门类的重大建设项目。其中,2014年全省综合交通基础设施建设投资要确保完成600亿元以上,包括铁路投资300亿元,重点公路建设项目投资200亿元,机场投资36亿元等。铁路建设方面主要是推进云桂、沪昆客专、昆明枢纽扩能改造等10个在建项目和8个高速公路项目,确保建成通车,并力争6个铁路项目开工建设。机场建设方面主要是泸沽湖、沧源等自机场建设,昆明长水机场“9+2”项目等6个机场建设项目。

 图片53.png

图28:云南省重点工程项目分类投资

(数据来源:云南政府网)

今年,云南省正争分夺秒建设重点工程项目,综合交通基础设施、保障性住房、棚户改造、城市化相应配套设施的建设等,因此,砂石行业面临巨大的市场需求,有较强的发展空间和发展潜力。

2.4.2  云南砂石骨料市场——供给情况

A. 云南省砂石资源分布情况:  

 图片54.png

图29:云南省部分砂石矿山点

云南,位于中国西南的边陲,面积39万平方千米,境内探明矿产资源种类繁多、储量丰富、开采条件较好、资源富集区相对集中,其中,有色金属是云南最大的矿产优势。独创三大模式进行矿产资源整合,提高矿产资源的行业集中度。现在,矿业已成为云南省五大支柱行业之一。

云南省内地形多为山地,位于云贵高原,地势南高北低,北部与贵州砂石供应情况相似,机制砂石在云南的应用也较为广泛,云南省的砂石骨料矿山主要集中昆明、曲靖、昭通等地,可直接给昆明等地输送砂石资源。

B. 云南省区域砂石矿产发展状况:

对于砂石行业市场的市场规范问题,云南省出台了《云南省安全生产监督管理局关于金属非金属矿山安全标准化工作的实施意见》、《云南省矿山地质环境恢复治理保证金管理暂行办法》、《云南省国土资源厅关于进一步规范探矿权采矿权管理的若干规定》、《云南省矿产资源管理条例》、《云南省矿产资源总体规划》等,规划矿产资源开发利用布局,将全省划分为“三江”区、昆玉区、昭曲区、等7个各具特色协调发展的矿业经济区,并在7大区中划分65个重点矿产资源分布区,其中鼓励开采区47个,限制开采区16个,禁止开采区2个。

对非煤矿山企业推行安全生产承诺制,并要在2014年关闭矿山736座,2015年关闭矿山395座,整顿关闭工作将坚决淘汰落后生产工艺、技术和装备,坚决关闭和取缔非法开采、不具备基本安全生产条件以及破坏生态、污染环境等的各类矿山,全面提高矿山安全生产水平和安全保障能力,有效防范安全事故。

2.4.3  云南砂石骨料市场——价格波动情况

 图片55.png

图30:云南省2013-2014砂石价格波动情况(单位:元/吨)

 图片56.png

图31:云南省各市2014年5-6月砂石价格情况(单位:元/吨)

(数据来源:云南省交通造价信息网)

从图30、31可以看出,砂和中(粗)砂价格相差不大,砂砾价格相对较便宜,云南省各个市的砂石价格差距较大。从2013到2014年云南地区砂石价格存在一定波动情况,2013年下半年到2014年价格相对较稳定,在2013年上半年价格波动较大。主要原因之一在于房地产市场的影响,通过对2014年上半年云南房地产市场分析,受第一季度经济增速放缓的影响,上半年房地产开发投资虽然有所增长,但增幅已然收紧,购置土地面积与新开工面积出现大幅下滑,也是2013年来首次出现负增长。但云南省近期加大了对基础设施建设的投资力度,特别是在交通建设方面。这些都会对砂石骨料市场带来一定的变动。

三、区域砂石行业的机遇与挑战

3.1  机遇

3.1.1 西南地区经济的高速发展及基础设施建设的不断跟进:

近几年来,随着西南地区发展越来越受到重视,政治经济地位显著提高,经济开始飞速发展,道路桥梁、水利、新城镇化、新农村等各项基础设施建设开发力度的加大,带来了大量的砂石骨料需求,使得西南地区砂石骨料市场逐步扩大。

尽管从总量上来看,西南地区GDP总量在全国所占比例并不大,与华东、华南等经济发达地区存在较大差异,但从增速来看,今年10.7%的GDP增速已经远超了全国平均水平,表现出了西南地区经济的旺盛生命力。在固定资产投资方面,西南地区四省市增长率都在20%左右,今年上半年投资总额为24402.37亿元。为西南地区的经济建设发展提供了巨大的资金政策支持,这都将带动砂石骨料行业的在西南的腾飞。

并且相较于其他产能过剩的建材行业,如水泥等,砂石行业在较快的轨道上保持平稳运行态势,在未来很长一段时间将保持一片繁荣的景象。

3.1.2 西南地区逐渐完善的砂石市场环境:

于此同时,砂石管理的国家和地方政策逐步完善,管理力度不断加强,行业的社会地位也渐渐提高。例如,西南地区积极响应国家对不达标的资源矿山的整治工作,积极扶持机制砂石的发展、加速产业结构调整升级、淘汰落后矿山,统一部署发展战略,保质保量的进行对小、乱、差等不达标的矿山进行限产、关闭、兼并重组的整顿工作,新建大中型绿色矿山,产业发展不断壮大,节能降耗稳步推进,安全生产形势总体平稳,环境保护和可持续发展工作不断跟进,为西南地区的砂石骨料行业提供了健康向上的政治环境和市场环境,对做大、做强砂石产业达成共识。给予了希望进入西南区域砂石骨料行业的企业巨大的发展机会和无限的发展潜力。

3.1.3 砂石骨料生产技术的不断创新:

经济发达地区的行业巨头引进国外先进的生产工艺流程,配合科学的管理模式,庞大的资金支持,频繁的技术交流等,都将带来整个砂石行业技术创新的浪潮。西南地区是中国经济较为落后的地区,砂石行业也较为落后,这些都给西南地区砂石市场及企业发展带来了绝佳的发展借鉴机会,通过改进矿山开采、破碎加工、筛分、水洗、回收到产品成形等各个环节,达到节约成本、提高效益、保护环境等多种目的。推动西南地区砂石行业更快更好的发展。

3.2  挑战

3.2.1 .天然砂石日益枯竭,地域限制大:

砂石行业是个资源性的行业,有一定的资源量限制,尤其是对天然砂石而言,在经历了快速发展之后,资源日益枯竭,天然砂石的产品品质和质量下降明显,发展受到局限。对西南地区而言,河砂开采集中在四川和重庆两地,而且现在两地还有一定河砂储量供开采,但也并不多了,如何在提供一定河砂资源的同时,保障可持续发展、保护环境、杜绝非法采砂行为等,将成为西南地区面临的现实性问题。

3.2.2 企业集中度低,生产规模小,技术落后:

西南地区的砂石生产企业普遍集中度低,生产规模小,工艺、技术和装备水平都有待提高。尽管近年来在政府及市场的作用下,有所改善,但这依然是困扰西南地区砂石行业健康发展的大问题。绝大部分的生产线未进行专业的工业设计,生产设备简陋,安全系数低。这都是未来西南砂石行业需要解决的问题。

3.2.3 投入成本加大,竞争增强:

近年来,随着西南各省市对砂石行业的渐渐重视,并开始对砂石矿山进行整顿,整合关闭一些中小型砂石矿山,提高新建矿山规模,使得投入成本加大,进入门槛提高,如在重庆在适宜开采区新建矿山就需要达到100万吨的规模。所以,尽管西南地区的砂石市场并没有大型骨料企业占领市场,近期区域内大型水泥企业也动作不大。但对于现在想要进入行业的中小型企业来说,难度仍然不小。而对于已有的中小型矿山,想要继续生存,同样需要加大成本投入,引进先进技术,构建物流网络,注重生态环境建设等。

3.2.4 行业监管难度较大,造成资源浪费:

砂石的主要用途是建筑,但涉及的行业和部门则是多方面的,使得统一行业标准和协调监督管理的难度都较大,需要较长一段时间才能建立一个相对健康完善的市场。重庆、四川的非法河砂开采屡禁不止,贵州、云南的某些机制砂石企业也会钻政策的漏洞进行开采贩卖,监管困难,扰乱市场,造成资源浪费,破坏环境。



COPYRIGHT © 2015 - 中国砂石骨料网 | ALL RIGHTS RESERVED    浙ICP备13024611号-1.