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前三季度部分重点城市砂石价格分析报告

  • 中国砂石骨料网
  • 2016-04-07 11:50

摘要:2015年,砂石企业经历了有史以来最大的降价潮,部分城市降幅甚至一度达到50%,几近腰斩。今年,曾经炙手可热的砂石骨料市场却让参与者们倍感寒意,如今已是深冬,我们认为有必要对2015年前三季度的部分重点城市砂石价格走势进行一个梳理,并对来年的行情进行预测,同时也期待砂石骨料市场能早日走出这个漫长的寒冬。

前言

2015年,砂石企业经历了有史以来最大的降价潮,部分城市降幅甚至一度达到50%,几近腰斩。今年,曾经炙手可热的砂石骨料市场却让参与者们倍感寒意,如今已是深冬,我们认为有必要对2015年前三季度的部分重点城市砂石价格走势进行一个梳理,并对来年的行情进行预测,同时也期待砂石骨料市场能早日走出这个漫长的寒冬。

一、北京

北京作为我国的政治中心及北方的经济中心,其砂石价格走势在北方特别是华北地区非常具有代表性,根据对北京前三季度的价格跟踪情况来看,砂石价格总体平稳,在二季度曾有小幅波动,笔者预计在四季度及2016年全年,北京地区砂石价格(注:本文所述价格均指该地区的平均价格)有望维持在当前价格范围并可能小幅上涨。从总体来看,全系列产品在2015年6月时价格曾有一次小幅上涨,涨幅在5-7元左右,笔者认为上涨的主要原因是三季度前后是北京地区施工的传统旺季,再加上今年京津冀一体化建设规划的提出及冬奥会的成功申办,这些都对北京地区的建设投资有较大的促进作用,但由于全国砂石总体呈现出供大于求的现象,北京砂石价格虽有所上涨,但涨幅不大。分产品来看:价格最高的碎石到岸价(注:本文所述到岸价均为砂石骨料运抵工程现场价格,非码头卸船价格)从年初的70元/吨左右上涨到三季度末的76元/吨左右,其他产品中,机制砂及中砂的价格走势与碎石基本一致,在2015年6月时均上涨了5元左右,而上涨幅度最大的则是价格最低的天然砂砾,到岸价由年初的50元/吨上涨到三季度末的57元/吨 ,涨幅7元。

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图1 北京地区前三季度砂石价格变化趋势图(单位:元/吨)

数据来源:中国砂石骨料网www.cssglw.com数据中心整理

对京津冀地区特别是北京地区的砂石需求量,笔者持乐观态度,据了解,京津冀地区铁路发展的纲领性文件《京津冀城际铁路网规划》目前已经上报到国家发改委等待批复,京津冀地区规划城际线网规模3796公里,其中新建城际铁路23条,约3400公里。到2020年,城际线网规模达到1355公里,其中新建1034公里;2030年,城际线网规模达到3172公里,其中新建1817公里。预计规划最早可在明年年初获批,京津冀城际一旦开建,将极大地提升京津冀地区特别是北京地区的砂石消耗量。

二、上海

下图为上海地区今年前三季度的砂石骨料价格趋势图,由图中我们可以非常直观的看到,今年以来上海砂石价格一落直下,到三季度末才略有止跌迹象。从产品线上来看,全系砂石产品均经历了断崖式的下滑,无论是碎石还是中砂,价格均下降了近三成左右;分产品来看:5-25mm碎石的到岸价已由1月初的93元/吨跌至9月末的66元/吨,下降27元,跌幅为29.03%,3-6mm碎石的到岸价也由年初的84元/吨跌至59元/吨,下降25元,跌幅为29.76%,中砂的到岸价格从年初的78元/吨跌至3季度末的56元/吨,跌幅也达到了28.2%。

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图2 上海地区前三季度砂石价格变化趋势图(单位:元/吨)

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笔者分析今年前三季度上海砂石价格之所以有如此大的跌幅,主要原因有一下几点:

首先,13年以来房地产市场异常繁荣,房价涨幅也很大,进而带动了上游建材价格,当年砂石等建材产品经常处于供不应求的状况,许多建材企业集中上马众多水泥及砂石骨料生产线,产能急剧扩张的后果在今年逐渐显现,在价格上反应的效果便是直线下降。

其次,上海位于长江入海口处,水运便利,由于内地砂石价格较低,上游地区比如说湖南地区的砂石也会通过长江顺流而下,这样就进一步加剧了上海砂石过剩的情况。

第三,上海地区为我国经济发展最早的地区之一,当地的基础设施建设已非常完善,基建项目已不多,所需骨料越来越少,并且今年以来房地产市场延续了去年的低迷形势,房地产建设规模持续下降,砂石消耗量也相应减少,因此在供给大幅增加而需求下滑的背景下,价格大幅下探也就不足为奇了。

对于来年上海地区的砂石走势情况,笔者预计明年当地砂石价格仍将延续今年的颓势,但价格有望止跌,原因主要在于当前砂石价格已接近成本价,下探空间已不多。

三、南京

与上海相比,南京的砂石价格较为乐观,南京地区砂石全系产品价格波动不大,没有出现像上海市场那样的极端行情,分产品来看,细砂的到岸价格仅由年初的58.07元/吨微跌到8月份的57.71元/吨,价格总体运行平稳;相对于细砂来说,中砂与碎石的到岸价降幅略大,中砂由年初的78.2元/吨下降到74.55元/吨,碎石由年初的87.36元/吨下降到82.69元/吨,降幅均在5%左右。

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图3 南京地区1-8月砂石价格变化趋势图(单位:元/吨)

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南京毗邻上海,但其今年前三季度却走出来与上海走出了完全不同的行情,笔者认为原因主要有以下几点:

首先,据了解,今年南京地区全境已禁采砂石,本地预拌混凝土所需砂石只能通过外埠运输,运费的增加在一定程度上提高了砂石的到岸价格。

其次,与南京相邻的安徽来料较少,南京地区与安徽相邻,从运费角度来考虑,安徽来料与其他地区相比更具有价格优势,但因为安徽当地砂石骨料主要供给本土使用,一般无多余砂石发往外埠,导致南京只能依靠更远路途的砂石来补给自身需求,造成运费居高不下。

最后,南京市基建投资规模较大,今年上半年发改委又批复了南京地铁二期规划,南京未来五年将在现有地铁建设规模基础上再投资1202.2亿元新建157.2公里地铁,同时南京不仅基建项目众多,房地产与上海相比也十分红火,据报道,南京房价已连涨8个月,新房价格已由1月份的13290元上涨到11月份的17032元,涨幅达28%,房地产价格的快速上涨,促进开发商加快其拿地及项目开工速度,也为当地的砂石价格平稳运行起到了促进作用。

四、长沙

长沙地处长江流域中游,曾经是长江天然河砂交易的集散地,但随着环保政策的趋紧,河砂开采受到限制甚至禁采,长沙作为河砂集散地的影响力也日渐式微。今年前三季度,长沙地区的砂石价格持续走低,中途曾有小幅反弹,但三季度又转跌,全系价格到8月底与年初相比下降8元左右。分产品来看,5-20mm碎石的到岸价降幅最大,从1月份的69元/吨跌至8月底的60元/吨,跌幅13%,而细砂的到岸价格在上半年一直维持在70元/吨以上,三季度时有所下滑,截止到8月末,细砂为65元/吨,较年初72元/吨下跌近10%。中砂(天然砂)的到岸价由1月初的77元/吨将至8月末的70元/吨,降幅9%。

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图4 长沙地区1-8月砂石价格变化趋势图(单位:元/吨)

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长沙地区前三季度砂石价格走势总体平稳,三季度全系价格降幅10%左右,对今年这一地区的价格走势,笔者分析如下:

首先,长沙虽位于长江流域,但由于湘江近年以来对河砂开采打击力度逐年加大,湘江流域河砂非法开采情况显著减少,长沙地区砂石(包含天然砂)大多需要从外埠运输,据了解,因航运船闸等因素,以岳阳临湘等地为例,从当地将砂石运送到长沙的成本与沿长江顺流而下到上海的运费相当,所以,虽然长沙周边砂石资源较多,但砂石的到岸价格仍较高。

其次,在国内各地房地产市场不景气的大背景下,长沙也未能独善其身,作为二线城市的长沙,其房地产市场一直不温不火,而在2015年6月房价更是一度跌至6364元平方米,这一价格与12年6月价格相当。同时巨量的库存也抑制了房地产开发投资的积极性,据了解,截止到2015年1月底,长沙楼市的库存量为1921万平方米,几乎是北京存量的两倍,深圳库存的近四倍。有数据表明,截至2015年5月,长沙楼市库存量要消化20个月。地产投资的低迷直接影响到地产建设对砂石的需求量,三季度以来长沙砂石全系价格持续走低,笔者预计未来政府若无新的强力楼市救助方案出台,长沙地产将持续去库存阶段。短期内,当地砂石价格难有起色。

五、咸阳

咸阳毗邻西安,区域内骨料可供西安地区及西咸新区建设使用,因西咸地区未来将受益于一带一路建设,十三五期间基建投资特别是铁路城际等交通建设将往西部地区倾斜,笔者预计为配合一带一路建设,西北地区特别是自西安往乌鲁木齐的建设规模将持续加大。

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图5 咸阳地区前三季度砂石价格变化趋势图(单位:元/吨)

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咸阳地区今年砂石价格波动较大,特别是二季度,中砂的到岸价一度跌至67元/吨,与当时的细砂价格相比尚低10元左右,接近当时10-30mm碎石的价格。分产品来看,碎石的到岸价小幅下降,10-30mm碎石的到岸价由年初的70元/吨下跌到三季度的62元/吨,跌幅11.43%;20-40mm碎石的到岸价也由1月初的68元/吨降至9月底的60元/吨,降幅11.77%;细砂与中粗砂价格波动较大,中砂价格在5月更是一度下探到67元/吨,中砂价格在4、6、8月一度由77元/吨上涨到80元/吨,截止三季度末,中砂价格为73元/吨,细砂也由1月份的73元/吨小幅下跌至67元/吨。

咸阳地区前三季度碎石的价格波动较小,而细砂及中砂价格波动较大,从根本上说还是与产品的提供方式不同有关,碎石多由砂石骨料企业开采矿山,利用碎石加工而成,而细砂及中砂多是通过河道采砂的方式获得,但河道采砂受外界因素影响较多,比如政府限制甚至禁止采砂,价格多会上涨,解禁后河砂供给增多,价格一般都会大幅下降。所以从长久来看,开采河砂既不利于价格的稳定,对环境的破坏又大,现在机制砂还在推广过程中,以后使用机制砂可以在很大程度上避免类似情况发生。笔者分析咸阳地区的中粗砂价格大幅波动主要原因就在于政府对河砂开采的管控力度变化,在全国各地建材价格下降的大背景下,咸阳三季度全系产品价格也小幅下跌,笔者预计四季度砂石价格将继续低位运行,2016年随着各项基建投资的落地实施,砂石价格有望小幅回升。

六、贵阳

贵阳位于我国西南地区,因其位于云贵高原,贵州地区砂石市场与外埠关系不大,其市场行情往往独立于外界。总体来看,贵阳地区1-8月各产品价格变动不大,上下浮动2元左右,分产品来看,碎石及中砂8月底到岸价格较年初微跌2元左右,碎石由40元/吨降至38元/吨,中砂由43元/吨降至41元/吨。细砂的到岸价格则由1月份的49元/吨上涨至51元/吨。

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图6 贵阳地区1-8月砂石价格变化趋势图(单位:元/吨)

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贵阳砂石价格之所以能在全国价格走低的情况下独善其身,与其独立于全国的砂石市场有很大关系,由于地理因素,贵阳砂石市场受外埠影响较小。从产品价格上来看,贵阳地区细砂价格高于中砂价格,主要原因在于贵阳地区境内河流产河砂量较少,而外埠细砂进入成本特别是运输成本较高,导致贵阳境内细砂价格较中砂高出10元左右;机制砂在贵州应用广泛,贵阳地区的中砂主要为机制砂,所以中砂价格与碎石的到岸价相近。对于未来贵阳地区的砂石价格走势,笔者预计,四季度及2016年,贵阳地区砂石价格将继续维持在现有价格区间,小幅上下浮动。

七、沈阳

沈阳作为我国东北的代表城市,其价格大致可以反映出东北地区的砂石价格运行情况。总体来说,沈阳地区的砂石价格运行较为平稳,仅在二季度时曾有小幅下跌,跌幅3元左右,但整体波动不大。分产品来看,价格最低的天然砂到岸价格由年初的45元/吨为微跌至43元/吨,价格最高的中砂到岸价格由年初的57元/吨小幅下降至55元/吨,降幅与天然砂一致。10-40mm碎石的到岸价由1月初的的53元/吨下降到三季度末的50元/吨,5-20mm碎石的到岸价由55元/吨降至52元/吨,同样下降3元。

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图7 沈阳地区前三季度砂石价格变化趋势图(单位:元/吨)

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沈阳砂石市场的价格与全国大多数地区的走势相似, 都是在二、三季度时有一定程度的下跌,但沈阳地区的价格下降幅度较小,原因主要在于东北地区近年来经济发展近乎停滞,建设特别是房产建设较少,砂石需求大幅减少,所以当地砂石价格一直在低位徘徊,下降空间已不大,因此虽然今年以来全国多少地区砂石价格均有较大幅度下跌,但沈阳地区价格仍较为稳定。对明年辽宁的砂石市场,笔者表示谨慎乐观,因东北地区人口流失严重,加之该区域缺乏新的增长点,基础建设投资对当地经济的拉动作用已不大,所以笔者预计明年沈阳地区砂石仍将在当前阶段的低位运行,短期内难有起色。

八、南宁

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图8 南宁地区前三季度砂石价格变化趋势图(单位:元/吨)

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南宁作为广西壮族自治区的省会,其砂石价格运行状况能在一定程度上反应出今年以来当地的建设投资情况。从总体来看,各产品价格均有小幅下挫,价格低谷出现在今年5月份前后,降幅5-6元。分产品来看,碎石的到岸价由年初的68元/吨降至9月份的65元/吨,粗砂到岸价自1月份的79元/吨微跌至三季度末的77元/吨,细砂到岸价则自年初的82元/吨降至九月的79元/吨;各产品在今年4、5月份均有回落,其中碎石降5元至63元/吨,细砂和粗砂降幅均在6元左右。

南宁作为我国与东南亚之前的桥头堡与边陲重镇,其建设强度一直较大,所以在今年全国砂石价格整体走弱的背景下,当地砂石依然维持在一个较高的价位,仅在二季度有小幅下跌,虽然今年以来南宁与全国多数地区同样出现了地产下行,导致房地产建设对砂石需求量有所减少,但随着南宁轨道交通建设规划经国家发改委批复后,以及其他基建项目建设的开展,砂石需求仍有望达到去年的水平,价格也不会出现大幅度的下滑,这一趋势从今年三季度的价格形势也不难看出。

九、海口

海口因位于海南岛之上,其砂石市场与大陆内地联系不大,今年以来,海南砂石市场中的主要产品价格波动较大,比如5-10mm碎石的到岸价在4月份时较20-40mm的价格高出12元,但到8月末其价格又双双跌至45元/吨。分产品来看,河砂的到岸价格由51元/吨上涨至8月底的56元/吨,5-10mm碎石的到岸价由年初的51元/吨下降至45元/吨,20-40mm碎石的到岸价则有1月份的60元/吨降至8月份的45元/吨。

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图9 海口地区1-8月砂石价格变化趋势图(单位:元/吨)

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海口砂石市场价格波动较大,与其较为独立的市场有一定关系,由于当地砂石产品多由周边小型砂石厂及非法开采河砂及部分海砂构成,因此价格常常会受到监管部门打击力度的影响,比如内地多地的河砂价格在今年均有小幅下降,而海口的河砂价格则由年初的51元/吨上涨到8月份的56元/吨,主要原因就在于当地的水利监管部门加大了对非法开采河砂的打击力度,加上内地河砂较难运送到海口,导致了当地河砂价格持续走高。就碎石而言,当地大型骨料厂较少,而小型的砂石厂因产能较小,所以产品级配不科学,在各级配产品需求量变化时,砂石厂很难实时提供足够的产品,以至于经常出现碎石的到岸价大幅波动的情况。随着房地产市场的持续低迷以及海南环岛高铁的投入使用,海口建设项目将有所减少,预计砂石价格也将会有所下滑,但下降空间有限。

十、昆明

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图10 昆明地区1-8月砂石价格变化趋势图(单位:元/吨)

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昆明地处我国西南边陲,旅游业是云南五大支柱产业之首,因此在云南包括昆明在内的建设主要以促进旅游业发展为出发点,因此当地对环境的保护力度非常大,这一方面可以从空气质量上反应出来,据媒体报道,截止今年11月,昆明今年的轻度污染天数仅9天,其余天数均为优良,因此昆明当地大规模的基础建设较少,反映到价格上,昆明地区的砂石骨料价格与国内其他地方相比便宜很多。

分产品来来看,细砂的价格由年初的39元/吨降至8月底的27元/吨,中砂价格由39元/吨降至33元/吨,5-40mm碎石的到岸价则未发生变动。随着贵昆高铁以及中老铁路的建设,预计明年昆明的砂石需求量将小幅增加,价格可能也会上浮,但价格总体将持续平稳运行。

十一、呼和浩特

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图11 呼和浩特1-5月砂石价格变化趋势图(单位:元/吨)

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呼和浩特位于我国正北方,由于砂石价格数据的缺乏,仅收集到当地前五个月的价格信息,仅从价格上观察,呼和浩特的砂石价格仅略高于昆明。分产品来看,碎石的到岸价从年初的47元/吨上涨至5月底的50元/吨,天然砂的到岸价格则由47元/吨微降至44元/吨,中砂到岸价格从年初的37元/吨小幅上涨至40元/吨。

呼和浩特砂石价格受房地产市场制约严重,近年来,内蒙古鬼城频出,鄂尔多斯、包头、呼和浩特,房地产市场陷入停滞,当地的建材产品价格持续下跌,砂石骨料也未能幸免,不过,随着呼张高铁的建设以及国家发改委今年批复的呼和浩特轨道交通建设项目,未来当地的砂石价格或将有所起色。

结语

上文对我国部分大中城市今年的砂石运行情况进行了分析介绍,总体来看,以上11个城市中,贵阳、海口、昆明、呼和浩特四地砂石的到岸价格位于30元-50元/吨,其余七地位于50元-70元/吨,各地砂石价格区间及价格走势虽多有相似,但原因却各有不同,比如贵阳、海口、昆明三地价格较低多是由于当地砂石供应量较多且建设项目已不多,而呼和浩特却是由于当地支柱产业塌陷导致的经济困顿。今年前三季度,除北京地区小幅上涨之外,其余地区的砂石价格均呈现下降的趋势,主要原因一是2014年获批基建项目开工率不高,同时今年获批项目尚未动工,导致基建领域砂石消耗增长不大;三是地产消耗砂石量的下降;三是近年来砂石供给的过快增长。

近期高层已对未来房地产发展进定调,将其角色由拉动经济增长的“发动机”转型为“稳定器”,也就意味着未来2010年前后大规模的房地产开发的状况将难以再现,未来房地产对砂石骨料的消耗也难以再恢复到彼时的高位。对于砂石价格未来的走势,笔者预计除北京、昆明两地外,其余地区砂石价格上涨几率不大,甚至像长沙、沈阳等地的砂石价格还有可能继续下降,而上海、贵阳等地的砂石价格将有望与2015年持平,继续维持低位运行。因此,在我国房地产市场进入长期去库存的大背景下,笔者建议砂石企业应尽量减少对地产建设的依赖,将重心由产能扩张转变到质量提升上来,为生产高性能混凝土所需的高性能骨料做好技术准备。从长远看,产品的竞争绝不是仅依靠价格上的优势,还需要具有过硬的质量,唯有二者兼具,才有望在未来更加激烈的砂石市场上立足。



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