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长江流域砂石市场调研分析报告

  • 中国砂石骨料网
  • 2015-11-24 13:45

摘要:2015年8月中旬,由南昌矿山机械有限公司独家冠名、中国砂石骨料网全案策划的“骨料·中国——长江流域砂石调研”圆满完成。本活动历时8天,调研团队跨越3500余公里,走访十余家企业,是迄今为止砂石骨料行业最大规模的一次调研活动。

      1 长江流域省市经济运行及指标


  1.1 宏观经济基本概要


  中国经济在2015年上半年经济承受较大下行压力,经济处于新常态中,我国经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展动能正从传统增加点转向新的增加点。中国经济增长保持在合理区间,但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出,经济下行压力和风险依然较大。今年第一季度我国主要经济指标相比前一季度略有回落,但季度指标基本平稳,第二季度主要指标仍未出现缓和迹象,有待回归平稳。从当前数据来看,2015年下半年尚无重大因素出现改变经济平缓下滑的局面,在“一带一路”逐步实施,亚投行实际开始准备运转下,预计全年经济将可保持在7.0%水平,全年CPI涨幅将在1.5%左右。


  1.2 区域内GDP表现与感知存在较大差异


  从区域内地方生产总值情况来看,长江中下游流域各省市实际表现与表观感知存在着较大的出入。湖北、湖南及安徽三地2015年上半年GDP增速同比全面下滑,降幅多在2-3个点,经济下行趋势明显,这与年初部分研究结构给出的9%以上的增速预测严重背离,这种乐观的预测始于国家关于长江流域未来发展的战略定位,2014年9月,国务院刊发文件——《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见 国发〔2014〕39号》,明确提出要借助黄金水道优势,打造长江经济带新增长极。2015年4月该区域又一重磅消息落地,国务院正式批复《长江中游城市群发展规划》,这意味着继长三角、京津冀、珠三角之后,又一国家级战略城市群浮出水面。但从实际情况来看,政策助力依然停留在概念阶段,区域经济建设效力还未发挥出来。


图1 长江中下游省市GDP变化情况(单位:亿;%)

数据来源:国家统计局


  1.3固定资产投资增速全面下滑


  固定资产投资是经济增长的重要引擎,是一个国家经济增长的前提保证,和基础建设材料行业发展密切相关,是社会增加固定资产、扩大生产规模、发展国民经济的重要手段,也是提高人民物质文化生活水平的条件。但从区域内固定资产投资增速变化来看,表现不容乐观。2015年1-7月固定资产投资累计增速,除上海市同比增加外,湖南、湖北、江西、安徽、江苏及浙江全面下滑,降幅最大的高达6%,投资乏力萎缩现象明显,预计短期内无法回暖,颓势或将进一步持续至年底。


图2 长江中下游省市固定资产投资增速变化(单位:%)

数据来源:国家统计局


  1.4 房地产投资乏力,同比增速大幅下降


  从2014年开始至今,楼市出现整体下行态势,房价跳水、新开工面积不足、库存压力加大等问题日益突出,受整体宏观经济不景气影响,房地产打击首当其冲,据国家统计局公布的最新数据显示,2015年7月份70个大中城市住宅销售价格变化情况,与去年同期相比,70个大中城市,价格下降的城市有67个,上涨的只有3个。房地产在历经疯狂式增长后步入新常态,从黄金时代降速换轨到白银时代已成为业界多数人的共识。而从被寄予厚望的长江经济带部分省市实际情况来看,房地产投资已经陷入于泥淖中,国家统计数据显示,2015年1-7月份房地产累计投资增速,湖南由去年的11.6%集聚下滑到-4.6%,增速下滑超过15个百分点,实际增长首现负数;湖北则由24%下降到3.5%,增速缩水超过20个点;同时,安徽、江苏、浙江也都出现同样现象,江西则与去年同期增速持平,保持稳定,唯独上海却逆市而上,率先回暖,上海1-7月份房地产累计投资增速由去年5.3%提速到今年的14.9%,成为区域内唯一亮点。房地产投资乏力既是地产行业需要面临的新常态,也是区域内经济发展需要面对的新问题,更关系着基础性建设原材料的市场繁荣,但需要接受的事实是,房地产投资或将小幅回暖,继而保持在一个新常态水平,大地产时代已经终结。


图3 长江中下游省市房地产投资情况(单位:亿;%)

数据来源:国家统计局


  2 长江流域砂石市场运行状况


  2.1 价格遭遇断崖下挫,跌幅高达20%-30%


  “价格跌得很厉害”,长江流域砂石调研过程中,每逢问及企业砂石价格表现情况,这基本上是我们听得最多的一句话。整个长江中下游流域,砂石市场价格均出现一定程度的降幅,吨单价少则下降2-3元,多则超过10元,从加权价格统计数据来看:跌幅最高的是上海,同比下降31%;其次为浙江,跌幅25%;湖南、湖北、江西砂石价格下降幅度均在20个点左右;而安徽和江苏情况则相对较好,出现1-2元的微跌。一向坚挺的砂石价格遭遇“滑铁卢”,一时间从业人员“看空客”骤增。不议价、现款后货和排队等候,以往看似牢不可破的卖方市场仿佛一夜之间被凿出个大缺口,变成买方发言:能否优惠、能否垫资、能否保障货源稳定。市场风云莫测,价格瞬息万变,中国砂石骨料网判断此次沿江区域价格下行,是市场应对新增产能释放、偷采盗挖及需求阶段性缩水等情况的“修复性反应”,至于价格回暖时间,则还有待进一步观察。


图4 长江流域部分省市骨料离岸均价及同比变化(RMB/t;%)

数据来源:中国砂石骨料网(www.cssglw.com)数据中心


  2.2 企业生产开工不足,相对需求大幅缩水


  如果说价格跳水让砂石企业猝不及防的话,那么实际产量大面积削减无疑是让处在市场动荡期的企业们雪上加霜。调研数据显示,产量压缩最厉害的为凡泰矿业,产量同比下降40%,平均每月减少17万吨。而同处长江畔岳阳地区的双利石业减幅紧随其后,实际产量同比减少30%左右。无独有偶,行业品牌型企业湖州新开元碎石公司面对市场相对需求缩水,也只能被迫缩产,实际产量勉强达到去年同期的90%左右。然而主攻武汉区域市场的华新和娲石降价不降产,依然维持惯有产量不放松。江西亚东和南京中联则受益于关联企业支撑性保供,实际产量未受到影响,与去前同期基本持平。值得一提的是,主供合肥市场的安徽中材,骨料产量不降反升,2014年全年生产量为280万吨,预计今年增加70万吨,将完成350万吨的总量,增幅达25%,合肥市场可谓是“沿江泛红一点绿”。从调研的综合反馈信息来看,长江中下游流域砂石企业生产开工不足,相对需求大幅缩水已成既定事实,面对当前量价齐跌的市场“双弯道”,能否通过市场无形的筛网,筛掉那些非法窃取砂石蛋糕的投机客,从而扩大正规办矿、合法生产者的经营空间,既要看市场阻力效应的发挥,又要看砂石企业面对市场下行期的基本功。


  表1 长江流域部分调研企业骨料月均产量及同比变化

数据来源:中国砂石骨料网(www.cssglw.com)数据中心


  2.3新增产线陆续投产,沿江产能急剧膨胀


  原本丰富的矿山原石资源、便捷的物流通道及广阔的沿江区域市场让长江流域成为砂石骨料产线布局的最佳战略位置点之一,但随着近两年新增产线陆续投产,沿江砂石产能急剧膨胀,区域性产能过剩迹象抬头。据中国砂石骨料网数据中心最新不完全统计数据发现:2013年和2014年,长江流域新建大型骨料线开始密集投产,2015年仍有部分新线陆续规划建设。2013年8月,拉法基新建百万吨骨料线在长江上游成都投产,同年1月、6月,双利石业、南京中联、相继投产运营。2014年,江西弋阳海螺、芜湖海螺、怀宁上峰、江西亚东、重庆东方希望、安徽中材及金鑫小衢山岛等新建大规模骨料线集中投产,2015年8月份之前完成投产的有弋阳海螺、国鼎矿业、葛洲坝,而计划在2015年年底前完成投产的包括湖北华新的新建500万吨产线、湖北娲石1000万吨产线、重庆冀东的100万吨线。另外据业内最新消息称,之前拟投资40亿元,在安徽池州长江沿线建设年产1亿吨骨料基地的浙江日昌升矿业已经放弃投资计划,池州项目也早已易主,据悉,接手的是某国字号实力企业,新的规划产能或将达到1.5亿吨,投资将超50亿。骨料市场行情骤然降温,沿江新建产线仍在继续,是继续罔顾产能过剩后果盲目上线,还是冷静下来看清局势?需要引起长江沿线众砂石企业共同反思。


图5 长江流域部分省市骨料离岸均价及同比变化(单位:万吨)

数据来源:中国砂石骨料网(www.cssglw.com)数据中心


  2.4普料价格刺刀见红,精品骨料逆市而上


  沿江砂石价格一路下行,普通骨料吨单价跌幅部分高达10元以上,部分企业单就砂石价格损益来看,与去年同期相比,收益已经跌去一半以上。其中普通骨料受到的波动影响最大,特别是一些原料岩性差、含泥量过高、针片状含量过多、粒型差、级配不科学的粗放型骨料企业受到了市场严重打击,在同等价格拼质量的市场游戏中,不堪一击,只能不断压缩价格,几乎游刃在亏损临界点的边缘。从调研企业的信息反馈来看,某些砂石企业0-5mm的机制砂(实际为质量不合格的机制石屑)价格已经跌至2-3元/吨,基本上已经沦为白送产品系列。“市场有需求、有料便可卖”的自定义模式已经触及了市场自我修复调节的天花板。而与此形成鲜明对比的是,精品骨料的市场表现,调研企业新开元透露,公司普料受市场下行影响同比产量跌幅超过10%,而精品骨料却逆市而上,产销量反倒增加,且价格表现不凡,出厂吨单价达到86元,比普料高出近30元。而此前,年初中国砂石骨料网受某干粉砂浆集团委托,高价寻求稳定的砂石合作企业,专供精品机制砂,也仍未找到理想的产品供应企业。相较于日渐饱和的普通骨料市场空间,精品骨料依然存在着较大的发展潜力。


  3 调研砂石企业单位整体介绍


  3.1凡泰矿业


  3.1.1企业简介


  湖南岳阳临湘市凡泰矿业有限公司是原临湘市矿业总公司于2013年改制后成立的矿山支柱企业。2009年11月通过国家国土资源局“挂、拍、招”,公司获得整体开采经营权。公司生产规模居全国同行业前列,是大型白云石、建筑石料的生产基地,公司位于素有“湘北门户”之称的湖南省临湘市白云镇境内,依伴长江。地理位置得天独厚,水陆交通十分便捷。京广铁路、武广高速、京珠高速、107国道从公司前后贯穿,依长江有黄金水道石料专用码头。矿山蕴藏量大、品位高、矿区范围达到1.89平方公里。经国家储量委员会备案,保有储量12000万立方米。是钢铁、玻璃等大型企业以及国家工程建设必不可少的原材料供应基地,产品畅销全国12个省市。公司主要面向三大市场,第一、深加工,白云岩通过加工用于玻璃制造行业;第二、粗加工,产品用于钢铁行业;第三、建材市场,主要为国家重点工程供应建设骨料。深加工的产品品质高,质量稳定,是国家免检产品,广泛用于重点工程建设项目。粗加工是公司主打产品,每年产量巨大,为国家大型重点工程建设做出了重大贡献。


图6 中国砂石骨料网团队与凡泰矿业调研交流


  3.1.2产线情况


  临湘市凡泰矿业有限公司是全国第二大白云石生产基地,除了生产玻璃用砂和冶金矿粉外,建设骨料也是其核心业务之一。公司目前拥有8条PE-600*900破碎生产线,年产能在500万吨左右。资源储量丰富,保守存量在1亿吨以上,均为高品质白云岩。矿区面积接近2平方公里,设有8个生产作业区,22个采矿工区。同时配套200台专业运输车辆,两条2500吨自卸船,50台(套)大中型采掘加工设备,4个长江专用深水码头,7.8公里铁路专用线与京广铁路连接,并拥有自己的物流服务公司。


图7 凡泰矿业矿山、及产线远景图


  3.1.3产品质量


  在建设砂石生产方面,凡泰建立了完整的安全生产、产品质量管理以及销售体系。目前的骨料产品领域涵盖了建设用混凝土、路面沥青混凝土、铁路用垫层道砟等,主要分为5-10mm、10-20mm、20-30mm、20-50mm四种规格,生产原料为高等级白云岩,建筑石料抗压强度、吸水率等各项指标均优于国家I级标准,先后为长沙黄花机场、武汉天河机场、武汉长江二桥、107国道、京珠高速、洞庭大桥、随岳大桥、武广高速铁路等国家重点工程建设用料提供了重要保障。特别是桥梁、高级路面、高标号混凝土,首选和必备的材料。


 

图8 凡泰矿业骨料产品系列


  3.2娲石集团


  3.2.1企业简介


  娲石集团始建于1970年,前身是湖北省水利厅阳逻水泥厂, 2004年改制为民营股份制企业,2014年经国家工商总局批准,武汉阳逻水泥有限公司更名为娲石水泥集团有限公司,并作为母公司组建娲石水泥集团(简称娲石集团),集团属下子公司有湖北娲石股份有限公司、武汉娲石商砼有限公司、武汉市娲石技术学校、武汉通达水运有限公司、武汉通达船舶制造有限公司、阳新娲石水泥有限公司、阳新娲石商砼有限公司、阳新娲石建材有限公司、武汉万世科技有限公司、武汉万世置业有限公司等12个全资子公司。


  集团现有两个生产基地,拥有占地面积900余亩,长江岸线900米和7个深水港码头,可开采矿山5400余亩,拥有国内知识产权2项,国家专利3个。公司主导产品水泥、熟料、混凝土、建设用骨料、船舶、新材料、智能产品,年水泥生产能力600万吨,商砼190万方,建材石1500万吨,余热发电9000万千瓦时,年销售收入20多亿元。 公司2014年被评为中国建材500强,民营企业100强、武汉市百强企业、武汉市信用企业、湖北省节能环保示范企业。


图9 湖北娲石集团厂容厂貌


  3.2.2产线情况


  骨料板块作为娲石集团的一个分支亮点,做强、做大、做好是娲石骨料人为之奋斗的目标。其自有骨料厂年产能300万吨,通过兼并收购,将周边的金峰石材3条线500万吨产能,袁广建材200万吨产线悉数收入囊下,合计产能扩充到1000万吨,与此同时,2014年,娲石投入巨资高标准新建年产1000万吨骨料线,预计今年九月底完成投产,届时娲石建设用骨料产能将实现翻一番,达到2000万吨规模。同时,娲石发展规划拟用三至五年时间,将建设用砂石产能升级到3000万吨规模,并按照国家级绿色骨料矿山标准付诸建设。


图10 湖北娲石集团各厂区及物流码头


  3.2.3产品情况


  娲石骨料产品质量总体上表现不错,均符合国家建设用砂石使用标准,产品分为四种规格:5-9mm 、9-16mm、16-25mm、25-31.5mm,产品主要沿长江销售,其中以武汉为中心的上游段占据30%,武汉下游段占据70%,覆盖区域面积较广,砂石产品被广泛用于一些重大基础工程建设。美中不足的是生产过程产生的0-5mm石屑较多,月存积量达几十万吨,市场下行期免费赠送都鲜有需求。


 

图11 湖北娲石集团砂石产品系列


  3.3湖北华新


  3.3.1企业简介


  华新骨料阳新有限公司是华新水泥股份有限公司全资子公司,是华新集团产业链延伸的重要组成部分。公司矿区储量大、资源可靠;矿区靠近长江黄金水道,水运条件便利,上海、武汉、南京、南通、苏州等一线城市均在有较辐射半径以内,水运优势明显,矿山为露天开采,采用公路开拓,表土集中堆放,矿山边坡和排土场逐年绿化,以确保本地区生态平衡和水土保持,有利于矿产的资源保护和综合利用。至2014年,华新骨料年产能已近1000万吨,总投资逾4亿元;未来,华新骨料将充分发挥水泥企业矿山资源优势,规范管理、依法经营、打造成为中国骨料行业的标杆企业。


图12 湖北华新骨料公司风貌


  3.3.2产线介绍


  从产能设计来看,华新骨料分为两部分,已经投产的阳新骨料年产能为1000万吨,即将投产的武穴骨料规划设计产能500万吨。华新骨料工厂由矿山、破碎生产线、码头三大部分组成,整个工厂投资约4.3亿元。华新骨料在公司成立伊始便立志做行业标杆,在产品品质、工艺设计、矿山环保等方面都做了严格的规划,积极响应创建绿色矿山的号召,公司从初期的矿山选址、产线设计、施工、到生产运行,始终严格按照国家绿色矿山建设的要求进行建设和运营。即便在当前市场低潮期,行业整体利润大幅下滑的情况下,华新仍然坚持环保投入,对一些不太严重的粉尘问题进行了多方面技术改造,同时加大对骨料生产废水的循环处理,做到废水零排放。


图13湖北华新骨料生产区及码头


  3.3.3产品情况


  华新骨料矿山近期储量1.2亿吨,远期储量达4.8亿吨,矿源主要以灰岩为主,采取水洗湿法生产方式,产品包括瓜米、12石子、13石子及0-5机制砂,其中12石子占比50%左右,13石子约为30%,15%左右的机制砂,剩余的5%为石粉,售价在10-35元不等,与去年同期相比,平均价格下降10元左右。产品主要沿长江黄金水道进行辐射。


图14湖北华新骨料产品堆


  3.4江西亚东


  3.4.1企业简介


  江西亚东隶属台湾远东企业集团,为江西省最大的合资企业,投资总额约55亿元人民币。公司目前拥有四条水泥生产线,年产水泥可达800万吨,年产骨料200万吨,并持续扩建第五、六条(6000T/D)生产线,使年产水泥达到1400万吨。拥有世界上最新式工艺及生产设备,全程自动化控制,销售网络遍布长江中下游及沿海地区。该公司秉持远东企业集团“诚、勤、朴、慎”立业精神及企业文化,传承台湾经验,致力于建造一个高环保、高品质、高效率、低成本所谓“三高一低”之大型现代化环保水泥厂,并于2002年2月通过ISO9001质量体系认证;2005年5月通过ISO14001环境管理体系认证;2008年3月通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,2008年5月成功于香港联交所挂牌上市。


图15江西亚东水泥-骨料厂区全貌


  3.4.2产线介绍


  江西亚东的#2骨料线始建于2014年初,并于当年年底建成投产,按照900t/h产能设计。亚东骨料发展思路属于水泥企业发展骨料三个典型模式之一,即“矿山分流模式”,在原有的水泥矿山生产设备基础上通过增加筛分机和输送设备实现骨料叠加生产,上环节充分利用水泥矿山的破碎和输送系统,将不适宜用于生产熟料的高镁灰岩用作骨料原材,同时骨料生产过程中产生的一些石屑等废材又返回到水泥生产中作为混合材、生料使用,实现双向资源循环综合利用,既降低了生产成本,又提高了资源效率,同时排除了污染。与此同时,骨料线下环节借助水泥的长皮带廊道和沿江专用码头实现输送和物流的全方位共享共用,极大地盘活了水泥原有配套设备的运转率。


图16江西亚东骨料线及物流配套


  3.4.3产品情况


  亚东骨料产品主要有两种:5-16mm及16-25mm单级配,分别占比为40%和30%,剩余30%的0-5mm粉料被置于水泥磨参配混合材。骨料产品的压碎值、针片状含量、含泥量等技术指标表现均比较出色,但石粉含量不是特别理想。从销售情况来看,由于其骨料综合生产成本控制的非常好,吨成本大约在10-15元人民币,受市场逆向环境影响不大,产量基本与去年同期持平,价格出现微调。主要市场集中在省外,如上海、扬州、武汉等地,目标客户多为关联企业。



图17江西亚东骨料产品系列


  3.5安徽中材


  3.5.1企业简介


  中材安徽水泥有限公司成立于2007年3月,注册资本6亿元,总资产20亿元,是中材水泥有限责任公司的全资子公司。该公司位于安徽省合肥巢湖市散兵镇,厂区占地面积1000多亩,员工人数600余人。经营范围为水泥、熟料的生产和销售,骨料的生产和销售,石灰石矿粉的生产和销售。该公司拥有三条日产4500吨熟料水泥生产线、年产500万吨机制骨料生产线,年产熟料540万吨、水泥250万吨、机制骨料500万吨,拥有年吞吐量380万吨的巢湖专用码头,是皖中区域产能最大的水泥熟料生产基地。公司紧接合宁高速公路和淮南铁路线,顺裕溪河可直达长江,具有明显的水陆交通和资源优势。该公司按照“至高品质、至诚服务、持续改进、满足客户”的管理理念,大力发展循环经济,保护生态环境,其能耗、环保等指标均达到国内水泥企业一流水平。该公司曾获得“全国水泥行业节能减排达标竞赛先进集体”、“安徽省名牌产品”、“合肥市五一劳动奖状”等多项荣誉。


图18安徽中材骨料厂区前貌


  3.5.2产线介绍


  安徽中材骨料生产属于水泥企业发展骨料“共用矿山”模式,骨料与水泥生产共享矿山资源,产线设备独立运作。自2010年起,巢湖市政府下决心对环巢湖地区进行环境整治,逐步关停落后小砂石企业,淘汰落后企业。中材水泥结合骨料行业发展趋势,向政府提出资源综合利用以及中材矿山实际情况,即用不适合水泥生产的石灰石废石作为骨料原料,进一步延伸中材安徽的产业链,建设环保节能的骨料生产线,以达到资源的综合利用,并得到了巢湖市政府的大力支持。整条产线由南京水泥设计院按照骨料年产500万吨设计,环保措施均参照水泥标准,粉尘控制在30mg以来。生产矿山及骨料总投资2.5亿,其中用于骨料的投资为1.3亿,设备投资为6700多万。该生产线采用鄂破+锤破的配置方式,主机设备全部选用国际知名品牌,性能稳定可靠,于去年4月投产。为解决产品运输问题,公司配套建设了280万吨专用码头和4.3公里的皮带长廊以及约1公里的输送隧道。


图19安徽中材骨料线及配套工程


  3.5.3产品情况


  安徽中材骨料产品较为齐全,生产品类有4种:0-5mm石屑、5-10mm、5-16.5mm及20-31.5mm粗骨料。主要销售市地为安徽区域市场,受省内砂石矿山大力关停整顿影响,安徽区域市场表现抢眼,中材骨料去年实际产量为280万吨,今年预计将达350万吨,且价格方面也表现不俗,20-31.5mm 的粗骨料出厂价可达50元/吨、5-16.5mm瓜子片单价为42元、5-10mm米瓜单位售价为30多元,而就连在湖北滞销的石粉价格也能卖到16元/吨,整体表现可圈可点。


图20安徽中材骨料部分产品系列


  3.6南京中联


  3.6.1企业简介


  南京中联水泥有限公司是中国联合水泥集团有限公司与南京三龙水泥有限责任公司并购重组成立的央资控股企业,注册资本2亿元,资产总额10.6亿元,员工964人,占地面积30万平方米。公司地处南京市东郊淳化街道青龙山,南接104国道,北临新生圩外贸港,西靠南京国际机场,交通运输十分便利;自备矿山石灰石储量丰富,保有储量1.1亿吨,地区储量3亿吨,平均CaO含量达52.46%。 公司现拥有1条日产1000吨、1条日产1500吨和1条日产4500吨水泥熟料新型干法旋窑生产线,1条年产200万吨骨料线,1条矿粉生产线和2个余热发电厂,年水泥生产能力350万吨、矿粉30万吨,年设计发电量8600万千瓦时。目前,公司已通过ISO9001:2000版质量体系认证、产品质量认证,ISO14001环境管理体系认证和ISO18001职业健康安全管理体系认证。


图21南京中联骨料生产线一角


  3.6.2产线介绍


  南京中联骨料线于2013年6月开建,并于当年12月完成投产,整条产线由专业设计院按照节能环保、资源综合利用的使用标准规划建设。项目占地面积1.8公顷,总投资3600万元。全套破碎筛分设备均由国内顶级破筛企业南昌矿机提供。骨料线采用二级破碎和二段筛分工艺,一级破碎为一台JC1200鄂式破碎机进行粗破,二级破碎采用两台3YKR3075型振动筛分出0-5mm和5-8mm两个成品分别入1#、2#成品库,28mm以上大料返回反击破继续破碎,8-28mm进入二段筛分出8-15mm和15-28mm两个成品分别入3#、4#成品库,二段筛预留水洗工艺,2台反击破和2台振动筛可单机运行,提高了运行效率。


  骨料生产线装备了13台较为先进的布袋式收尘器,收尘效果良好,开停机中央控制,机口等关键点电视监控。四个成品库产品封闭存放,无扬尘,装车采用散发系统节约了装车成本,现场环境绿化率100%。


图22南京中联骨料线全景图


  3.6.3产品情况


  南京中联骨料产品分为四个类别:15-28mm小碎、8-15mm瓜子片、5-8mm米砂以及0-5mm石粉,其中主打产品小碎和瓜子片用于内部混凝土公司高标号混凝土施工工程,确保混凝土质量稳定。南京中联混凝土搅拌站每年需要使用800-1000万吨骨料,受制于矿山资源储量和产能限制,公司骨料生产无法满足混凝土生产需要。从市场表现来看,鉴于现阶段南京政府加大矿山关停整治力度,除了水泥矿山以及少量复垦矿山之外基本全部关闭,南京地区基本面临无矿可用的境地,供需矛盾突出,目前南京地区骨料价格较高,骨料价格虽然比去年同期稍有下滑,但幅度较小,区域骨料到岸价格可达到75元/吨左右。


图23南京中联骨料产品系列


  3.7湖州新开元


  3.7.1企业简介


  湖州新开元碎石有限公司是由上海建工股份有限公司及上海建工集团总公司投资建成。公司注册资金1.52亿元人民币,成立于1995年,1998年正式建成投产。目前,碎石年生产规模超过400万吨,是华东地区规模最大、设备及工艺技术最先进、最环保的大型建筑石料矿之一。公司位于浙江省湖州市东林镇青山,采矿区资源丰富,储量达2.2亿吨。东苕溪航道、104国道及杭宁高速公路贯穿矿区两侧,交通十分便利,运输条件良好。公司生产工艺先进,管理科学。矿山设备选用的破碎机、振动筛及钻机、装载机、矿车等大型移动设备大多由欧美等国引进或由中外合资企业生产;碎石、筛分、冲洗、输送等生产过程全部采用自动化控制,并始终在ISO9001-2000质量体系的监控状态下,有效地保证了产品质量;石料规格齐全、品质优良,是高强、高性能混凝土生产和高等级公路水稳基层路面以及高标号管桩的理想材料,广泛应用于江浙沪地区国家各重点工程建设。


图24 湖州新开元碎石有限公司


  3.7.2产线介绍


  新开元骨料线最大年产能可达800万吨,全程设置三道破碎环节,并配有精品骨料整形系统和废水废渣综合回收处理系统。产线从质量保障上来看:加强矿山表土和风化物的剥离,采用三级破碎和整形工艺确保产品粒型和级配,采用多级筛分工艺实现骨料产品单级配管理,并建立了产品质量检验检测实验室。从开采方式看:采用台阶式自上而下开采方式提高资源回采率、开采安全性和开采效率,采用中深孔微差技术和爆破面压水控尘爆破技术实现高效率、低振动、微扬尘爆破。从节能环保来看:对破碎车间和料库进行封闭,采用干式收尘和雾化喷淋抑尘措施控制粉尘;冲洗后的泥沙通过泥沙分离工艺实现细砂回收和生产水循环利用;利用PLC、节电器和新型钻孔、破碎和筛分设备实现生产系统自动化、节能化,近五年吨石料破碎加工能耗降低30%以上;成品石料输送采用封闭式皮带廊运顺。毋庸置疑的是,新开元骨料线在业界颇负盛名,作为为数不多的国家级绿色骨料矿山企业,新开元在骨料生产过程中的创新、绿色、高效、精品化等诸多优良理念和实践是砂石企业学习借鉴的标杆榜样,也是行业未来健康持续发展的方向。


图25 湖州新开元碎石有限公司骨料线集锦


  3.7.3产品情况


  新开元骨料产品系列丰富,包含0-5mm机制砂、13-25mm普料、16-25mm普料、25-31.5mm普料、25-38mm普料及0-5mm精品、5-10mm精品、5-16mm精品骨料等,矿山原料为高等级安山岩,在压碎值、抗压强度、级配、含泥量、石粉含量技术指标上面表示出色,尤其是经过整形的精品骨料更为突出。产品被广泛销往江浙沪地区,京沪高铁、沪宁高铁、沪杭高铁、宁杭高速、申嘉湖高速、上海中心、世博会主场馆等均有新开元骨料产品身影。新开元过硬的产品质量和良好的企业形象为其提供了有力的品牌保障,此番行情下探,核心市场上海遭遇重创,但相较于其他企业,新开元受到的影响相对较少,产量只下降了10%左右,而精品量反倒逆市而上,好于去年同期。


图26 湖州新开元碎石有限公司部分骨料产品系列


  4当前行业与市场存在的问题


  4.1 产业政策缺位,缺乏科学系统的行业规划


  砂石骨料行业作为传统建材业的一个不可或缺的分支,一直以来默默无闻的支撑着中国基础化建设和城市化发展,诚如外国学者所提出关于城市化基础建设的本质,即城市化过程其实就是混凝土泛地面化过程,而砂石骨料在混凝土中占据了80%左右的重量,由此骨料的重要性可想而知。而这一关系国家未来基础建设命脉的传统产业并没有得到政府部门应有重视,至今为止,关于砂石产业的明确可操作性产业政策和行业整体规划依然不见踪影。事实上,早在2013年,深谐行业真实现状的中国砂石协会已经结合行业情况就行业规范科学永续发展组织有关专家研究起草了《关于机制砂石行业发展的指导意见的研究报告》和《建设用砂石开采准入条件》两个针对性文件,并分别报送国家工信部和国土部审批,结果却悬而未决,迟迟不见踪影。


  虽然本届政府在历次经济工作会议反复强调,要发挥市场的能动性,尊重市场的发展规律。但辩证的来看,资源型产业具有非可再生的独特性,且在开采过程中对生态、环境及安全等构成了潜在威胁,如若不科学规范,任由市场发力,其结果是资源迅速浪费枯竭、生态受损、环境恶化、安全问题频发。需要引起警惕的是这些因政策缺位而带来的后果正在上演,中国砂石骨料网沿长江6省一市进行实地调研,结果发现,不足5%的砂石企业能够按照资源综合利用、生态环境保护先行、科学合理开采的方式进行生产。剩余95%的砂石厂都在以最粗鄙的方式不断蚕食着山川和河流,山体裸露、粉尘漫天、河水浑浊、河床下切,砂石开采所到之处满目疮痍,若不及时进行规划引导,继续恶化下去,将陷入资源、生态环境重创和城市化建设基础建材保障缺失的两难境地。


  4.2 发展理念滞后,环保与资源效率问题突出


  与早已走向规范成熟的水泥产业相比,骨料产业至少落后10年,开山炸石一破一筛的小农作业意识仍然占据了行业“主流”地位,行业整体从业素质偏低,发展理念极其滞后。遍布全国各地的粗放式砂石矿山蝼蚁集群,不断围猎着一座座青山,产前无环评、产时无环保、产后无复绿,粉尘污染严重,部分砂石厂即便有合法手续,也是依托地方非法关系打通环节。而另一个事实是由于上层关于行业发展规范指导的缺失,地方政府对砂石业发展的认识也是普遍不足,理念滞后,再加上利益交错,更无从引导,只能任其污染,监而不管。值得一提的是,今年3月份全国人大会议上,泰山钢铁集团董事局主席王守东代表提出,开山炸石是京津冀地区雾霾的罪魁祸首,并罗列出大量数据进行佐证,此言一出,一时间舆论哗然。与此同时,一些行业专家、国家级绿色骨料矿企和环保设备企业也大量刊文,以行业案例实证表明“莫须有”。从关于雾霾形成的科学角度来讲,人大代表将雾霾成因简单的划归砂石开采实有不妥,毕竟砂石粉尘不同于化学污染物。而行业人士的辩证前提也极易被忽视,即现代化绿色环保的砂石矿山污染问题完全可控,而且容易操作,在技术上根本不存在任何问题。但事实上,能够按此要求生产的砂石企业几乎少之又少。另一个问题就是资源效率,砂石生产过程中会产生大量的石屑,一般占到30%左右,如果加以处理,便可制造成机制砂进行应用,但从调研结果来看,绝大多数企业并未加以利用,而是随意堆积,或是廉价出售掉,据了解湖北一砂石企业每月副产石屑量高达30万吨左右,造成资源的极度浪费。


  4.3 产线规划粗放,过度追求规模型生产方式


  按照工业化生产标准,砂石矿业生产事前应对矿山开发、工艺流程、设备选型及环节保护等有一套完整的规划方案,并遵照执行建设生产。但从现实情况来看,绝大多数砂石矿山都是粗放草草上马,要么自行购买设备简单拼凑安装,要么要求设备供应商附带粗陋承建,超过90%的砂石厂使用的是这种思维下的简陋产线,只有极少数的企业能够聘请专业的砂石工业产线设计院进行科学系统的规划设计。在砂石工业发展初期,这种普遍存在的粗放产线尚可以理解,但当行业技术、服务发展早已迈入到普适水平时期,继续沿袭老的传统思路,只注生产,不综合考虑,依然以牺牲环境、资源、行业健康为代价的方式维持不变,显然存在问题。然而在这种缺乏规划意识的情况下,过渡追求规模追求产量却在当下大肆盛行,从年产百万吨到千万吨,甚至亿吨级别规模,一次次刷新行业记录,需要引起警惕的是,这种大型规模矿山如果不进行科学合理的规划设计,其带来的负效应将不可估量,后果是规模越大破坏越严重、资源浪费越厉害、污染更突出,社会关系更紧张。调研过程中,这种案例遍布各省,年产百千万吨的产线,灰尘漫天,地面积尘达几公分,矿山随意挖采,千疮百孔。


  4.4 区域产能过剩,无序竞争损害砂石业发展


  当前砂石行业最为突出的问题之一是区域性产能过剩,长江流域更是产能过剩的重灾区。短短两年内,长江流域以其优越的区位优势聚集了大量新建产线,且多数为年产百万吨及以上的规模产线,随着新建产线产能陆续释放,再加之相对需求阶段性缩水,原本景气度极高的长江流域区域市场从2015年一季度开始急剧下滑,沿江砂石企业产量被迫压缩,部分企业只有70%的产能利用率,甚至有的企业开工率萎缩到50%,高产能低产率一时间成了沿江砂石企业的普遍特征,随着而来的是设备运转率降低、产线闲置时间加长、工人处于半失业状态,更为严重的是区域砂石市场陷入恶性竞争,价格一降再降,对坚持环境保护持续投入,科学合理有序组织生产的正规企业伤害较深,相较于简陋开采、作坊式经营的砂石厂,正规矿企付出了额外的社会、环境、公益等外部成本,其生产成本要高一大截,面对当前的市场衰退潮和价格战,已然处于竞争劣势地位,长此以往,砂石行业或恐出现“劣胜优汰”的逆反现象。这对整个砂石行业有序、健康、可持续发展将带来极大的压力和挑战。


  4.5 投机行为严重,快产快销注重短期高回报


  投机性生产现象在砂石行业中普遍存在,由于此前砂石行情高涨,行业利润空间较大,吸引了一大批快产快销的短期投机客,其投机模式的本质简单明了,即以最小的投入成本购入矿山或毛石,多快好省的安装简单设备,在最短的时间内实现生产销售。遇到监管查处关停,就打一枪换一炮,换个地方重新另起炉灶。部分砂石厂甚至直言:开矿生产就是为了挣钱,环境保护、矿区绿色建设、规范生产这些都需要大量的资金投入,趁着市场行情不错,加班加点进行生产,可以快速收回投资,后面就是净收入了,即便遇上整治关停也不需担心,此时早已功成身退。这几乎是典型的砂石矿山投机客的普适心态,快产快销注重短期高回报。中国砂石骨料网调研所到之处,几乎都能发现这种投机行为的产物:大面积裸露的矿山,废弃的设备,或者是正在粉尘中加紧生产的小砂石厂随处可见。虽然投机行为在各行各业随处可见,但对稀缺性矿产资源进行投机生产其带来的负面影响和对行业发展造成的危害不可估量,据中国砂石骨料网数据中心不完全统计发现,中国绝大部分砂石矿山存续时间不超过3年,这意味着要在3年内完成投资生产和投资回收及增值利润,这进一步说明投机性生产在砂石行业的普遍存在。


  5 关于规范砂石业发展的建议


  砂石产业的重要性毋庸多言,概况来说主要体现在三方面:第一,有关有限资源的有效利用和永续发展;第二,有关国家涵待进一步完善的基础化和城市化建设基础材料保障;第三,有关生态环境社会等错综复杂的一揽子蝴蝶效应。鉴于行业本身的特点和长期以来存在的问题,作为关心行业健康发展的第三方公正平台,中国砂石骨料网就此提出如下五个方面的建议:


  5.1 提高准入门槛,明确建设生产标准


  鉴于砂石行业本身不存在自生式进入壁垒,为了进一步规范行业秩序,引导科学健康发展,要适当提高准入门槛,明确建设生产标准:在手续办理和前期工作中,必须有相关齐全的合法证件和可研、环评、复垦等科学方案;在进入对象要求方面,又有相关经验的实体投资单位和对应的专业技术人员;在产线建设方面,要充分落实环保、节能、安全的标准要求;在矿山开采方面,要选取专业的开采和爆破方式;在废水、废固、粉尘排放方面,要按照规定要求进行处理,并在准许的范围内组织排放;在职业卫生方面,要按规定采取保护性措施,并建立职业卫生跟踪体系。做到综合考虑,细化要求,可以明确参照执行。


  5.2 延长服务年限,营造持续稳定环境


  要适当延长砂石矿山的服务年限,若按照现代化绿色矿山建设要求进行砂石开采生产,涉及到大量的固定资产投入,不可能在短期内实现投资收回,当前的砂石矿山规定服务年限普遍较短,某些地区采矿权证甚至是一年一换,这增加了开矿企业的投资顾虑,考虑到政府可能随时收回既有矿山资源,为避免政策不确定性风险,只能被迫走短期投机路线,所以要从根本上进行转变,结合砂石矿山生产规模和投资情况延长服务年限,为砂石企业持续投入,有序开采创造良好的前提的条件和稳定的经营氛围。


  5.3 树立区域典型,增强样本企业示范


  砂石矿山开采普遍落后,一个较为重要的原因是缺少可参照学习的典型样本企业,而近年来这种现代化高标准绿色砂石矿山也日益渐多,但鉴于行业信息相对闭塞和政府关注力度不够,标杆企业的示范效应并没有得到充分彰显。应当分地区,在每个区域内扶持设立一些理念领先、工艺技术先进、绿色节能环保、安全规范的砂石矿山进行广泛传播,供广大砂石企业相互学习、借鉴,做到既有可供执行的具体建设标准,又有可供参考的真实案例,同时又能传递绿色砂石矿业的信心。


  5.4设立奖惩体系,优胜劣汰有序发展


  构建砂石矿山的专门奖惩体系,将定期和不定期监督方式结合起来贯穿使用,并将最终检查的综合结果体现在奖惩上来,到一个检查周期结束后选定出一些优秀现代化绿色矿山进行奖励,奖励资金不动用地方财政,由罚款金转化补充,以支持鼓励现代化规范砂石矿山建设和持续投资维护,同时通过经济惩戒的手段进一步约束和打击粗放式开矿方式,进而在全行业实现优胜劣汰,促进行业健康有序发展。


  5.5建立科学指标,严控生产单位数量


  根据地方资源现状和市场容量严格控制生产总量和生产单位数量,实行企业配额生产管理,在保护地方矿业资源和有限的生态环境承载力的同时,准许适量的开采单位进行规范生产,以规范行业、市场秩序和最大化利用资源的效率。事实上,从国家级生态市浙江湖州经验来看,其按此思路进行操作,从最初的总产量2亿吨控制到现在的5000万吨左右,生产单位也压缩在合理的范围之内,实际效果非常明显。



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