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云南省砂石骨料市场研究报告

  • 肖旭雨 于博文
  • 2018-05-31 11:04
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  • 砂石骨料,

摘要:2018年云南省将进一步加大了基础建设方面投资,同时,由于云南省正在进行生态环境的治理与保护,砂石供用有所减少,当地砂石供需矛盾正在进一步加剧。

导读

云南,作为我国西南边陲重镇,但同时也是贫困人口较为集中的地区。为协力推进脱贫攻坚任务的开展,2018年云南省将进一步加大了基础建设方面投资,同时,由于云南省正在进行生态环境的治理与保护,砂石供用有所减少,当地砂石供需矛盾正在进一步加剧。

1. 云南省涉砂石骨料类政策一览

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近三年来,云南省至少进行了两次全省范围的大规模整治活动,其中2016年底排查清理问题砂石企业3766个,2017年再次发现问题砂石开采企业1614家。通过几次的清理整治活动后,云南省砂石企业较数年前更加规范化,砂石供应量也有所减少。

2016年,环保部对云南地区开展了环保督查,2018年中央环境保护督察组再次“回头看”云南,预计将对当地的砂石企业规范生产起到巨大的促进作用。

2. 云南省宏观经济表现

2.1 2011-2017年度云南GDP变动趋势

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2011-2013年,云南经济一直保持着两位数以上增长,但增长趋势在逐渐降低,2012年,云南经济总量首次突破万亿大关。2014-2017年,云南经济增长虽降至个位数,但与西部其他省份相比增速依然较快,这四年经济增长均保持在6%-9%之间。截止到2017年底,云南省经济总量已接近1.7万亿。

2.2 2011-2017年云南固定资产投资变动趋势

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与经济增长相比,云南省固定资产投资增速更快。2011-2016年,云南省固定资产投资一直保持两位数的增长幅度,并于2014年突破1万亿关口。云南地区多数地区的交通设施依然较为落后,而十三五又处在脱贫攻坚的关键期,预计十三五期间,云南省的固定资产投资都将保持两位数增长。

3. 2011-2017年云南砂石骨料及其他建材产量数据

3.1 云南地区砂石骨料产量变动趋势

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据中国砂石骨料网统计,2011-2013年云南地区砂石骨料的产量复合增长率接近20%。与混凝土相似,云南地区的砂石骨料产量自2014年开始已连续两个年度同比增幅下降,并在2015年一度回落到2013年水平。2016年云南省的砂石骨料年产量增速再次转正,并于2017年砂石骨料产量达到并超过历史最高产量,达到7.5亿吨。

3.2 2011-2017年云南水泥及混凝土产量变动趋势

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据国家统计局数据显示,2011-2013年,云南省水泥年产量复合增长率均在10%以上,2013年的年产量更是突破了9000万吨,2014年及2015年,云南当地的水泥产量增速有所放缓。不过在2016年,云南的水泥产量增速再次恢复到10%以上,达到17.68%,总产量也首次突破了1亿吨。

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据中国混凝土网统计,2011-2013年,云南的混凝土产量复合增长率均在30%以上,并在2013年突破5000万方。但自2014年开始,云南省混凝土产量增速下降,2015年更是首次出现负增长,2016年云南省混凝土年产量增速再次转正,并在2017年成功突破6000万方。

4.云南省砂石骨料市场价格分析

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从近几年砂石价格统计数据来看,云南省砂石市场价格趋势拐点特征基本与整个行业变化保持一致。2015年受困于以基建和房地产为代表的固定资产投资速度放缓,砂石价格出现阶段性低迷行情,砂及碎石平均价格单位降幅达10元/方左右,从平均价格60左右降至50左右。此后,砂石价格较为稳定,但伴随着后续环保整治、矿山供给源收缩,中短期内,区域砂石价格上涨动力逐渐积蓄,价格正向浮动可能性加大。

5. 云南2018年砂石骨料需求分析

2018年云南省计划安排计划安排竣工投产项目100项,新开工项目200项,在建项目300项,前期工作项目400项,前期项目概算总投资达2.1万亿元。这1000项重点建设项目总投资5万亿元,年度计划投资5237.7亿元,较2017年增长24.3%,占到2018年全省全社会固定资产投资任务的24.02%。

5.1高速公路项目规划

根据2018年云南省交通运输工作计划及任务安排,中国砂石骨料网共整理高速公路建设项目75个,其中在建公路项目58个,计划新开工项目11个,计划竣工项目6条。本次统计到的75个公路建设项目中投资金额最大的为瑞丽至孟连高速公路,共计划投资1203.7亿元。投资金额在200亿元以上的项目有16个。以下是部分高速公路建设项目名单:


本次统计的2018年云南省主要在建和拟在建高速公路项目共75个,里程总数约6788公里。据估算,这些项目需要砂石约4亿吨。

5.2  铁路建设项目规划

本次共整理铁路建设项目20个,其中在建铁路项目7个,未开工项目9个。其中投资金额最大的是香格里拉至西藏邦达铁路,共投资639亿元。投资百亿以上的铁路项目共15个。以下是部分铁路建设项目名单:

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本次统计的2018年云南省即将竣工、在建和拟在建铁路项目共20个,里程总数约4564公里。据估算,这些项目需要砂石约2.5亿吨。

5.3其他建设项目规划

本次还统计到其他项目共21个,其中城市轨道交通9个、机场项目有10个、综合交通枢纽项目1个、港航建设项目1个。以下是部分建设项目名单:

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根据对云南省2018年重大建设项目进行统计,仅铁路与高速公路两类建设工程就需耗费砂石骨料6.5亿吨,加上地铁、机场及其他房地产开发项目,预计2018年云南省砂石骨料需求在8亿吨左右。

而据中国砂石骨料网统计,云南砂石年产量约为7.5亿吨,与今年当地的砂石骨料需求量相比,2018年云南的砂石供应或存在一定程度的缺口。

6.云南省砂石骨料矿山市场分析

截至2015 年底,云南省共发现各类矿产143 种,占全国已发现矿产172 种的83.14%,探明储量列入《云南省矿产资源储量简表》的矿产有86 种,已探明各类矿产地1563 个,其中:达到勘探程度的占31.53%,详查—普查程度的占68.47%。

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》表示,通过 3年攻坚行动,到2017年底,全省非煤矿山从现在的6127座减少到4500座以内,全面完成非煤矿山改造升级、整合重组和关闭退出任务;非煤矿山工业增加值比2014年增长25%以上,安全事故起数和死亡人数比2014年分别下降20%以上。

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据中国砂石骨料网的不完全统计,截止到2016年底,云南共有各类在册砂石矿山2408家,目前云南省建筑砂石企业主要集中在云南省东部地区。在统计的2408家在册建筑砂石企业中,曲靖市有568家,昭通市有400家,分别占统计矿企总数量的23.59%和16.61%。除了曲靖市和昭通市,云南省的文山市、昆明市和红河市等地区砂石企业也较多。

总结

根据对云南省经济发展情况及砂石供需情况进行分析,2018年,云南省砂石供应或将继续保持供需基本平衡,但供给略小于需求。

预计2018年云南省砂石价格仍将保持2017年价格水平,并可能受环保执法力度影响价格出现小幅上涨。


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